透過政府工作報告看2023年鋼鐵需求

3月5日，2023年政府工作報告發布，明確了當前我國經濟社會運行存在的問題和后期的政策走向，并提出今年發展的主要預期目標，同時特別強調要“保持政策連續性針對性，加強各類政策協調配合，形成共促高質量發展合力”。下面透過報告披露的信息，對2023年重點行業用鋼需求進行簡析。

一、房地產

報告明確與房地產相關的內容主要有兩點：一是“有效防范化解優質頭部房企風險，改善資產負債狀況，防止無序擴張，促進房地產業平穩發展?！倍恰凹訌娮》勘Ｕ象w系建設，支持剛性和改善性住房需求，解決好新市民、青年人等住房問題?！?023年政府將會在房地產供需兩端繼續發力，改善房地產的運行質量。

2022年全國房地產開發投資同比下降10.0%，其中房屋施工面積下降7.2%，新開工面積下降39.4%，土地購置面積下降53.4%，到位資金下降25.9%，新開工面積、土地購置面積直接決定了未來房地產項目的施工量。另據統計，2022年全國土地成交總價中地方城投拿地金額占比為25.80%，較2021年提高11.44%，考慮城投購置土地真正付諸開發的占比很小，由此造成未來形成的實物量會進一步收縮。2022年房地產用鋼為30600萬噸，較2021年下降2400萬噸左右。

根據上述房地產運行數據預測，盡管2023年房地產運行會出現一定好轉，但用鋼需求量仍會進一步下滑2000萬噸~3000萬噸。

二、基建

基建投資在2023年穩經濟穩增長中將繼續發揮重要的補位和托底作用。報告中在“著力擴大國內需求”部分重點強調，并首提“加強城鄉環境基礎設施建設”。今年擬安排地方政府專項債券3.8萬億元，處于歷年最高水平，后期如有必要，增發的可能性依然存在。同時，財政部2月份已提前下達2023年新增地方政府專項債務限額21900億元，創歷史新高，較上年提前下達額度大幅增長50%。專項債前置發行，加上央行基建類項目資本金和專項再貸款等結構性政策工具支持，以及2022年四季度很多項目施工結轉至2023年，綜合預計2023年基建投資增速將繼續保持在較高水平，考慮2022年高基數影響，實際增速有望達到7%～8%。

2022年基建用鋼需求量約為20500萬噸，較2021年增加1000萬噸，2023年將繼續增長1000萬噸以上。

三、汽車與家電

今年政府工作報告強調“把恢復和擴大消費擺在優先位置”，體現在發改委部門報告中的表述為“穩定汽車等大宗消費”“鼓勵有條件的地方對購買綠色智能家電、綠色建材等予以支持”，工信部也表示要穩住新能源汽車等大宗消費，繼續開展智能家電、綠色建材下鄉活動，推動制造業增品種、提品質、創品牌行動。

2022年我國汽車產銷量分別為2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比增長3.4%和2.1%。2023年汽車產量或將延續漲勢。2022年汽車行業用鋼需求量約為5530萬噸，2023年有望達到5700萬噸，增量約170萬噸。

2022年中國家電市場零售規模為7081億元，同比下降7.4%，為近3年最低。同時，家電外需市場也在走弱，2022年中國家電出口額為854.999億美元，同比下降13.3%。其中，空調出口量下降13%；冰箱出口量下降22.9%；洗衣機出口量下降5.9%。2022年我國家電用鋼需求量約1650萬噸，2023年或將繼續維持在這一水平。

摘自中國冶金報社

不銹鋼去庫斜率拉大，現貨能否跌破16000

3月9日不銹鋼期貨盤面跌幅縮小，現貨價格雖仍有回調趨勢，但整體跌幅也有縮小。佛山民營冷軋在16000元/噸毛基左右，無錫市場在16250元/噸毛基左右。市場情緒開始恢復平靜，雖然價格多有優惠讓利，但已經在理性范圍內。

根據Mysteel最新（20230309）的社會庫存數據顯示，目前全國主流市場300系不銹鋼冷熱軋資源共80.67萬，降幅在5.28%，冷熱軋的去庫都有明顯變化，此前的消化或下降幅度都較小，而本次去庫的斜率開始拉大。

冷軋方面，部分倉單資源價格相對較低，整體成交活躍；鋼廠到貨整體平穩，沒有太大的增量；下游終端目前接單較少，需求提升的幅度較??；但是在價格下跌的過程中，一旦達到其心理接受價位，部分剛需采購亦會出現，加上3月3日不銹鋼期貨盤面飄紅，刺激部分潛在消費，體現為庫存的消耗。

熱軋方面，佛山市場熱軋價格較為穩定，無錫市場熱軋價格保持弱穩運行，價格的變動小于冷軋，市場心態也較為冷靜，采購多按照訂單量，雖然整體出貨量不大，但出貨節奏平穩，能有部分成交支撐，熱軋資源也在去庫態勢。

社會流通資源消化幅度開始拉大，下游需求或有部分的提升，現貨價格走低的原因：一部分是受不銹鋼期貨盤面下跌的情緒影響，一部分是貿易商資金壓力較大，出貨心態積極。從社會庫存的消化情況來看，若是下游需求已經有明顯的轉變，在成交的支撐下，現貨價格或難以跌破16000。

我的鋼鐵網

2023年1-2月鋼材出口量呈爆發性增長

海關總署數據顯示，2023年1-2月中國累計出口鋼材1219萬噸，同比增長49%；1-2月中國累計進口鋼材123.1萬噸，同比下降44.2%。1-2月中國累計進口鐵礦砂及其精礦19419.6萬噸，同比增長7.3%。

從統計數據來看，今年前兩月中國鋼材出口量呈現爆發性增長，或將有效緩解了國內鋼鐵產量增長的壓力。

2023年1-2月中國粗鋼日產285.93萬噸

國家統計局數據顯示：2023年1-2月中國粗鋼日均產量285.93萬噸；生鐵日均產量244.51萬噸；鋼材日均產量349.54萬噸。

1-2月中國生鐵產量14426萬噸，同比增長7.3%。

1-2月中國粗鋼產量16870萬噸，同比增長5.6%。

1-2月中國鋼材產量20623萬噸，同比增長3.6%。

1-2月中國焦炭產量7763萬噸，同比增長3.2%。

中鋼協

美硅谷銀行破產，會引發金融海嘯嗎？

當地時間3月10日，根據美國聯邦存款保險公司（FDIC）發布的一份聲明，美國加州金融保護和創新部（DFPI）當日宣布關閉美國硅谷銀行，并任命FDIC為破產管理人。根據聲明，硅谷銀行將于2023年3月13日重新營業，硅谷銀行的官方支票將繼續兌現。

截至2022年12月31日，硅谷銀行的總資產規模約為2090億美元（約合人民幣1.4萬億元），存款規模為1740億美元（約合人民幣1.2萬億元）。但FDIC強調，硅谷銀行受保護的存款金額和賬戶數量尚未確定。根據規定，25萬美元以下的存款將受到FDIC的保護。

為保護投保的儲戶，美國聯邦存款保險公司創建了存款保險國家銀行（DINB），硅谷銀行在關閉時，作為接管人的聯邦存款保險公司需立即將硅谷銀行所有受保存款轉移到DINB。

美國監管文件顯示，投資者和儲戶周四試圖從硅谷銀行提取420億美元（約合人民幣2900億元），這是10多年來美國最大的銀行擠兌之一。根據加州金融保護和創新部周五提交的接管令，截至3月9日，該銀行的現金余額為負的9.58億美元。當地時間10日下午，舊金山灣區帕洛阿托（Palo Alto）的硅谷銀行分行，一些前往咨詢或取款的客戶在現場被告知今日關門。該分行工作人員向記者表示，目前計劃于下周一重開，但并未正面回答屆時客戶是否能進行取款的問題。

據悉，這是美國今年第一家受FDIC保護的銀行出現破產。上一家破產的銀行為2020年10月破產的堪薩斯州的Almena銀行。按資產規模算，硅谷銀行也成為2008年金融危機以來美國破產最大銀行。

根據美聯儲的數據，截至2022年底，美國擁有2000多家銀行，國內資產達19.8萬億美元。最大的10家公司擁有約10.5萬億美元，占總資產的53%。雖然硅谷銀行是美國第16大銀行，擁有資產約1950億美元，但該銀行并不在美聯儲的“VIP”名單上。

硅谷銀行當地時間周四下跌60%，該股周五盤前交易中再度下跌63%。隨后，納斯達克暫停硅谷銀行的交易，該行將停牌至滿足提供更多信息的要求。

此外，據媒體報道，在硅谷銀行披露大規模虧損不到兩周前，硅谷銀行金融集團首席執行官Greg Becker根據一項交易計劃賣出了360萬美元（近2500萬元人民幣）公司股票。監管備案文件顯示，2月27日，Becker賣出了12451股母公司硅谷銀行金融集團的股票，為一年多來首次。他在1月26日提交了出售股票的相關計劃。Becker本人和硅谷銀行金融集團都沒有立即回復有關Becker出售股票以及他在提交相關計劃時是否清楚公司當時計劃籌資的問題。文件顯示，這筆交易是通過Becker控制的一家可撤銷信托進行的。

雷蛇聯合創始人兼首席執行官陳民亮發推表示，他認為推特應該收購硅谷銀行，成為一家數字銀行。特斯拉CEO馬斯克回復稱，他對這個觀點持開放態度。

證券時報

PMI連續上升 制造業用鋼或將大幅增長

　一、中國制造業采購經理指數運行情況

國家統計局3月1日發布的2月份中國制造業采購經理指數（PMI）為52.6%，較上月上升2.5個百分點，連續2個月明顯上升，創2012年5月以來新高。其中，生產、新訂單、新出口訂單指數均明顯回升。從數據分析，今年制造業用鋼將成為鋼材市場的主要增長動力。

　　從企業規?？?，大、中、小型企業PMI分別為53.7%、52.0%和51.2%，高于上月1.4、3.4和4.0個百分點，均高于臨界點。

　　從分類指數看，在構成制造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均高于臨界點，原材料庫存指數低于臨界點。

　　生產指數為56.7%，比上月上升6.9個百分點，表明制造業生產明顯加快。

　　新訂單指數為54.1%，比上月上升3.2個百分點，表明制造業市場需求繼續回升。

原材料庫存指數為49.8%，比上月上升0.2個百分點，表明制造業主要原材料庫存量降幅持續收窄。

表1 中國制造業PMI及構成指數（經季節調整）

表2 中國制造業PMI其他相關指標情況（經季節調整）

　　二、中國非制造業采購經理指數運行情況

　　2月份，非制造業商務活動指數為56.3%，比上月上升1.9個百分點，高于臨界點，非制造業恢復發展態勢向好。

　　分行業看，建筑業商務活動指數為60.2%，比上月上升3.8個百分點。服務業商務活動指數為55.6%，比上月上升1.6個百分點。從行業情況看，道路運輸、航空運輸、郵政、住宿、租賃及商務服務等行業商務活動指數位于60.0%以上高位景氣區間；批發、保險等行業商務活動指數低于臨界點。

　　新訂單指數為55.8%，比上月上升3.3個百分點，高于臨界點，表明非制造業市場需求繼續回暖。分行業看，建筑業新訂單指數為62.1%，比上月上升4.7個百分點；服務業新訂單指數為54.7%，比上月上升3.1個百分點。

　　投入品價格指數為51.1%，比上月下降0.4個百分點，高于臨界點，表明非制造業企業用于經營活動的投入品價格總體水平漲幅回落。分行業看，建筑業投入品價格指數為55.3%，與上月持平；服務業投入品價格指數為50.4%，比上月下降0.5個百分點。

銷售價格指數為50.8%，比上月上升2.5個百分點，高于臨界點，表明非制造業銷售價格總體水平有所上升。分行業看，建筑業銷售價格指數為53.6%，比上月上升0.8個百分點；服務業銷售價格指數50.4%，比上月上升2.9個百分點。

從業人員指數為50.2%，比上月上升3.5個百分點，表明非制造業企業用工量較上月有所增加。分行業看，建筑業從業人員指數為58.6%，比上月上升5.5個百分點；服務業從業人員指數為48.7%，比上月上升3.2個百分點。

業務活動預期指數為64.9%，與上月持平，高于臨界點，表明非制造業企業對近期市場恢復發展預期向好。分行業看，建筑業業務活動預期指數為65.8%，比上月下降2.4個百分點；服務業業務活動預期指數為64.8%，比上月上升0.5個百分點。

表3 中國非制造業主要分類指數（經季節調整）

表4 中國非制造業其他分類指數（經季節調整）

三、中國綜合PMI產出指數運行情況

2月份，綜合PMI產出指數為56.4%，比上月上升3.5個百分點，高于臨界點，表明我國企業生產經營景氣水平繼續回升。

附注

1、主要指標解釋

采購經理指數（PMI），是通過對企業采購經理的月度調查結果統計匯總、編制而成的指數，它涵蓋了企業采購、生產、流通等各個環節，包括制造業和非制造業領域，是國際上通用的監測宏觀經濟走勢的先行性指數之一，具有較強的預測、預警作用。綜合PMI產出指數是PMI指標體系中反映當期全行業（制造業和非制造業）產出變化情況的綜合指數。PMI高于50%時，反映經濟總體較上月擴張；低于50%，則反映經濟總體較上月收縮。

2、調查范圍

涉及《國民經濟行業分類》（GB/T4754-2017）中制造業的31個行業大類，3200家調查樣本；非制造業的43個行業大類，4300家調查樣本。

3、調查方法

采購經理調查采用PPS（Probability Proportional to Size）抽樣方法，以制造業或非制造業行業大類為層，行業樣本量按其增加值占全部制造業或非制造業增加值的比重分配，層內樣本使用與企業主營業務收入成比例的概率抽取。

本調查由國家統計局直屬調查隊具體組織實施，利用國家統計聯網直報系統對企業采購經理進行月度問卷調查。

4、計算方法

（1）分類指數的計算方法。制造業采購經理調查指標體系包括生產、新訂單、新出口訂單、在手訂單、產成品庫存、采購量、進口、主要原材料購進價格、出廠價格、原材料庫存、從業人員、供應商配送時間、生產經營活動預期等13個分類指數。非制造業采購經理調查指標體系包括商務活動、新訂單、新出口訂單、在手訂單、存貨、投入品價格、銷售價格、從業人員、供應商配送時間、業務活動預期等10個分類指數。分類指數采用擴散指數計算方法，即正向回答的企業個數百分比加上回答不變的百分比的一半。由于非制造業沒有合成指數，國際上通常用商務活動指數反映非制造業經濟發展的總體變化情況。

（2）制造業PMI指數的計算方法。制造業PMI是由5個擴散指數（分類指數）加權計算而成。5個分類指數及其權數是依據其對經濟的先行影響程度確定的。具體包括：新訂單指數，權數為30%；生產指數，權數為25%；從業人員指數，權數為20%；供應商配送時間指數，權數為15%；原材料庫存指數，權數為10%。其中，供應商配送時間指數為逆指數，在合成制造業PMI指數時進行反向運算。

（3）綜合PMI產出指數的計算方法。綜合PMI產出指數由制造業生產指數與非制造業商務活動指數加權求和而成，權數分別為制造業和非制造業占GDP的比重。

5、季節調整

采購經理調查是一項月度調查，受季節因素影響，數據波動較大?，F發布的指數均為季節調整后的數據。

從業人員指數為50.2%，比上月上升2.5個百分點，表明制造業企業用工量較上月有所增加。

供應商配送時間指數為52.0%，比上月上升4.4個百分點，表明制造業原材料供應商交貨時間加快。

2月中國中小企業發展指數升至89.6

中國中小企業協會最新數據顯示，2月份，中小企業發展指數（SMEDI）為89.6，在上月大幅回升的基礎上，環比進一步回升0.7點，連續兩個月上升且上升幅度達到兩年來次高，已升至2021年8月以來最高值。

分行業指數全面回升。服務業指數恢復速度領先，其中，社會服務業、信息傳輸計算機服務軟件業、住宿餐飲業和批發零售業指數分別上升1.1、1.0、1.0和0.8點。同時也要看到，8個行業指數尚未恢復到景氣區間，說明回升的基礎尚不牢固。

分項指數全面回升。2月份，8個分項指數全部比上月上升，其中，宏觀經濟感受指數、綜合經營指數、市場指數、成本指數、資金指數、勞動力指數、投入指數和效益指數均實現兩個月上升。

中小企業開工率明顯上升。對樣本企業開工率的調查顯示，2月份，開工率在75%及以上的企業占53.60%，比上月上升18.73個百分點。

中國中小企業協會常務副會長馬彬分析，總體看，隨著更好統籌疫情防控和經濟社會發展，企業生產經營狀況有所改善。要進一步推動幫扶生活服務業企業和個體工商戶紓困等政策落地見效，加快推動國內線下展會恢復，支持企業出境參展。同時，促進跨境電商、海外倉等進一步發展，加快推動中小企業數字化轉型，助力高質量發展。

據新華社電

墨西哥對華合金碳鋼管啟動反傾銷日落復審調查

2023年3月7日，墨西哥經濟部在官方公報發布公告，應墨西哥企業Forza SPL、S.A. de C.V.、Pytco, S. de R.L. de C.V.（即Pytco, S.A. de C.V.）和Tubería Laguna, S.A. de C.V.申請，對原產于或進口自中國的合金碳鋼管（西班牙語：tubería de acero al carbono y aleada con costura longitudinal, de sección circular, cuadrada y rectangular）啟動第一次反傾銷日落復審調查。本案傾銷調查期為2022年1月1日～2022年12月31日，損害調查期為2018年1月1日～2022年12月31日。涉案產品為圓形、方形和矩形截面的直縫合金碳鋼管和合金鋼管，涉及墨西哥稅號7306.19.99、7306.30.03、7306.30.04、7306.30.99和7306.61.01項下的產品。公告自發布次日起生效，案件調查期間，現行反傾銷稅持續有效。

利益相關方應于公告發布次日起的28個工作日內進行應訴登記，提交調查問卷、案件評述意見及證據材料，調查問卷可通過網站https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/industria-y-comercio-unidad-de-practicas-comerciales-internacionales-upci下載，或發送郵件至upci@economia.gob.mx索取。

2016年12月7日，墨西哥經濟部對原產于或進口自中國的合金碳鋼管進行反傾銷調查。2017年8月11日，墨西哥經濟部對該案作出肯定性初裁。2018年3月8日，墨西哥經濟部對該案作出肯定性終裁，正式對中國出口商征收0.356美元/千克～0.618美元/千克的反傾銷稅，涉案產品墨西哥稅號為7306.19.99、7306.30.01、7306.30.99和7306.61.01。

中國貿易救濟信息網

歐亞經濟聯盟對華冷軋無縫不銹鋼管啟動反傾銷情勢變遷復審調查

2023年3月3日，歐亞經濟委員會內部市場保護司發布第2023/354/AD11R3號公告，應歐亞經濟聯盟企業申請，對原產自中國的冷軋無縫不銹鋼管啟動反傾銷情勢變遷復審調查，審查是否需要調整現行反傾銷稅。涉案產品的稅號為7304 41 000 5和7304 41 000 8。

利益相關方應于公告發布25日內進行應訴登記、45日內提交聽證會申請、60日內提交案件評述意見及證據材料。

2011年11月25日，歐亞經濟委員會對原產自中國的冷軋無縫不銹鋼管產品啟動反傾銷調查。2013年4月12日，歐亞經濟委員會正式對中國涉案產品征收19.15%反傾銷稅，有效期至2018年5月15日，涉案產品的稅號為7304 41 000 9。2015年10月2日，涉案產品的稅號變更為7304 41 000 5和7304 41 000 8。2017年4月21日，歐亞經濟委員會對該案啟動反規避調查，審查原產自中國的涉案產品是否通過馬來西亞轉口進入歐亞經濟聯盟以規避反傾銷稅。2017年12月13日，歐亞經濟委員會對該案作出反規避終裁，開始對進口自馬來西亞的冷軋無縫不銹鋼管征收19.15%的反傾銷稅。2018年1月19日，歐亞經濟委員會對該案啟動第一次日落復審調查。2018年12月11日，依據歐亞經濟委員會理事會第200號決議，歐亞經濟聯盟將現行反傾銷稅的有效期延長5年，至2023年12月10日。

中國貿易救濟信息網

英國對華高抗疲勞性能混凝土鋼筋作出雙反過渡性審查終裁

2023年3月1日，英國貿易救濟署（TRA）發布公告，對原產于中國的高抗疲勞性能混凝土鋼筋（High Fatigue Performance Steel ConcreteReinforcement Bars）作出反傾銷過渡性審查終裁，裁定江陰市瑞和金屬制品有限公司（Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd, Jiangyin）和和江陰西城鋼鐵有限公司（Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd, Jiangyin）和反傾銷稅率為18.4%，江蘇聯豐實業有限公司（Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd, Zhangjiagang）、江蘇永鋼集團有限公司（Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd, Zhangjiagang）、張家港宏昌鋼絲有限公司(Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd,Zhangjiagang)、張家港沙太鋼鐵有限公司（Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd, Zhangjiagang）及中國其他企業反傾銷稅率為22.5%。涉案產品的英國海關編碼為7214200010、7228302010、7228304110、7228304910、7228306110、7228306910、7228307010和7228308910。傾銷調查期為2020年4月1日至2021年3月31日，損害調查期為2017年4月1日至2021年3月31日。

2021年4月29日，英國國際貿易部（TRID）發布公告，對原產于中國的高抗疲勞性能混凝土鋼筋反傾銷立案進行過渡性審查，以決定歐盟現行反傾銷措施在脫歐后是否繼續在英國實施及是否調整稅率水平。

中國貿易救濟信息網