一、何文波：上半年鋼市的五個特點；

二、全球經濟滯脹背景下為何中國無縫管出口“逆市而上”；

三、泰國對涉華特種鐵管和鋼管發起反傾銷日落復審調查；

四、巴西對華無縫非合金碳鋼管作出第一次反傾銷日落復審終裁；

五、土耳其對華無縫鋼管作出第一次反傾銷日落復審終裁。

一、何文波：上半年鋼市的五個特點

●市場需求低于預期，粗鋼產量同比下降

●鋼材出口量同比減少，出口價格高于進口價格

●國內鋼價由升轉降，原料成本持續高位

●企業資產負債結構繼續優化，但企業效益明顯下滑

●節能減排成效顯著，環保指標持續改善

7月29日，中國鋼鐵工業協會六屆四次會員大會通過線上和線下相結合方式在北京召開。會議深入分析今年以來國際國內形勢對我國鋼鐵行業的影響，總結上半年行業和協會工作，認真研判下半年行業面臨的形勢并提出行業重點工作任務。會議號召，全體鋼鐵人勠力同心、奮楫篤行，以鋼鐵工業穩增長的優異成績，迎接黨的二十大勝利召開。上海鋼管行業協會在秘書處組織了收聽收看，并在線上參加了增補理事和修改《章程》的表決。

鋼協黨委書記、執行會長何文波做主旨報告。國家發改委產業發展司一級巡視員夏農發表視頻講話。工信部原材料司副司長張海登，生態環境部大氣環境司副司長張大偉到會講話。國資委協會黨建局二級巡視員毛金鋒到會指導。鋼協副會長兼秘書長屈秀麗、副會長駱鐵軍分別主持了上午和下午議程。

何文波指出：當前鋼鐵行業所面對的局勢極為復雜，挑戰是前所未有的。上半年由于需求明顯不及預期，粗鋼產量同比下降6.5%，營業收入同比下降4.65%，利潤總額同比下降55.47%，虧損面正在逐漸擴大，很多企業開始啟動緊急應對經營模式。2021年是我國鋼鐵行業取得最好經營業績的一年，但是進入2022年，行業經營形勢急轉直下，這說明鋼鐵行業的波動周期在進一步縮短，鋼鐵行業高質量發展必須從供需兩側同時著手，需求仍是決定性的因素。

展望下半年，隨著經濟整體形勢逐步趨穩，各項保增長措施逐步落地，基礎設施建設將持續發力，機械、汽車、造船等行業延續回升趨勢，但房地產、家電、集裝箱等行業恢復仍有不確定性，需求改善或不及預期。疊加鐵礦石、焦煤、焦炭等生產成本高位運行，環保管控加嚴，融資成本上升，鋼鐵行業提高運行質量和效益的難度進一步加大。

何文波強調：下半年鋼鐵行業要聚焦八項重點任務。第一，加強行業自律，維護行業秩序。第二，提高行業效率，以高效率實現行業的高效益。第三、認真開展行業運行監測分析，促進產業鏈協同發展。第四，推進“基石計劃”落地，強化資源安全保障。第五，抓基礎謀突破，推進綠色低碳發展。第六，強化產業生態協同，推動科技創新與產品應用。第七，加快行業的國際化發展，謀求中國鋼鐵新的發展空間。第八，落實行業形象提升行動方案，維護提升行業形象。

上海鋼管行業協會秘書處

二、全球經濟滯脹背景下為何中國無縫管出口“逆市而上”

概述：2022年上半年，全球經濟受不確定因素持續沖擊，俄烏沖突、全球疫情、能源危機、極端天氣、高位通脹等因素導致各國經濟增速不斷下調，多數國家經濟負增長甚至面臨破產危機，經濟學家對未來全球經濟表示一定擔憂，需求收縮，系統性風險逐步放大可能會成為常態。然而，在全球需求收縮的背景下，中國無縫管出口呈現超預期增長，根據海關總署統計，2022年6月我國無縫鋼管出口量49.70萬噸，環比增長20.95%，同比增長75.68%；上半年累計出口無縫管198.15萬噸，同比增長34.33%。我國無縫管出口為何能“逆市而上”？

1、2022年上半年無縫管出口同比增長75.68%

海關總署數據顯示，1-6月累計出口鋼材3346.1萬噸，同比下降10.5%；2022年6月我國無縫鋼管出口量49.70萬噸，環比增長20.95%，同比增長75.68%；上半年累計出口無縫管198.15萬噸，同比增長34.33%。歷年無縫管出口量占鋼材出口量的5.5%左右，今年上半年無縫管出口量占比鋼材出口量的6%，上半年無縫管出口強于其他鋼材產品。

（1）石油天然氣鉆探管上半年出口大幅增長

2022年上半年我國無縫管出口品種來看，管線管出口量同比去年小幅增長3.07%，石油鉆探管出口比去年多增30.3萬噸，同比增幅為84.11%，鍋爐管出口同比增長21.08%，從上半年出口品種數量來看，海外能源開采投資增長明顯，鍋爐化工行業需求呈現一定回升，另外其他無縫管出口增長38.62%，海外經濟體制造業無縫管需求逐步回暖。

（2）美國、土耳其、科威特進口我國無縫管成倍增長

2022年上半年我國無縫管出口量至各國數據來看，進口我國無縫管大幅增長國家依次為加拿大（274.56%）、科威特（201.79%）、伊拉克（149.65%）、土耳其（135.05%）、美國（123.5%）、澳大利亞（69.16%），進口量前三國分別是韓國、土耳其、泰國，其中多數國家進口同比明顯增長。

2、2022年無縫管出口增長原因分析

（1）結構上從2020年起無縫管出口呈現“觸底回升”態勢

從歷年中國無縫管出口結構來看，2020年之前我國無縫管年均出口量維持400萬噸以上，2020年疫情影響，全球供應鏈受挫，海外無縫管需求大幅收縮，2020年無縫管出口量為近十年低點，后隨之全球經濟緩慢增長，海外需求呈現一定增長，我國無縫管出口逐步增長，年均出口量有望回到400萬噸以上。此外，近幾年受到“黑天鵝”事件對經濟沖擊，全球無縫管行業復雜的競爭關系，勢必會淘汰部分生存能力弱小企業，然而中國中高端無縫管產品在全球市場占有率或有一定提升，從中國無縫管出口均價能看出我國無縫管產品在全球市場呈現“量、價齊升”的良性發展趨勢。

（2）上半年海外無縫管生產企業經營好轉

世界三大無縫鋼管生產企業（Tenaris、Vallourec、TMK），無縫管年產能均超過300萬噸，其中泰納瑞斯鋼鐵（Tenaris）一季度營業收入23.67億美元，同比增長100.29%，其中凈利潤5.03億美元，同比增長399.61%，一季度利潤幾乎接近2021全年的一半，側面反映海外無縫鋼管需求強勁。

（3）人民幣匯率貶值利于國內無縫管出口

美國由于受高通脹影響，2022年3月16日開始，美聯儲正式宣布加息，預示著全球流行性寬松時代正式告一段落，美元指數持續走牛，最高上漲至109.29，去年至今最高漲幅超過20%，全球金融資產今年上半年均出現大幅下跌，全球各國貨幣紛紛貶值，甚至歐元兌美元一度跌破1，今年人民幣貶值約8%左右。從下圖可以看出，人民幣匯率與無縫管出口呈現高度負相關，今年人民幣貶值同時伴隨著5-6月份國內無縫管價格下行，一定程度刺激國內無縫管出口，下半年人民幣匯率或難以快速轉向，對國內大宗商品出口有一定刺激作用。

（4）“俄烏沖突”打破部分無縫管供應鏈格局

2022年2月24日，俄烏戰爭爆發，北約持續東擴，擠壓俄羅斯戰略空間和生存空間的結果。此次沖突影響全球多數國家，使得全球多數原有產業鏈被打破，其中無縫管行業亦是如此，如土耳其進口我國無縫管明顯增長，據了解，該國部分俄羅斯進口訂單轉移至國內，另土耳其中轉至歐洲無縫管訂單也有所增長。全球部分發展中國家（主要亞洲）經濟從疫情中慢慢恢復，制造業邊際向好，進口無縫管訂單更愿意尋找國內穩定供應方。

（5）能源價格高企導致全球加大對能化行業投資

戰爭沖突以及疫情后的貨幣超發導致全球能源價格快速上漲，從2020年至今原油價格漲幅超過10倍，2022年上半年原油價格最高漲幅超過一倍，天然氣價格更是漲幅驚人，尤其是歐洲地區從2020年至今最高漲幅超過40倍。全球能源價格快速上漲，導致能化行業利潤飆升，超高利潤促使近幾年對于能源開采投資迅速增長，因此我國出口石油天然氣鉆管增幅高達84.11%，對于無縫管需求明顯增長。這也是我國無縫管出口“逆流而上”的主要原因。

3、下半年中國無縫管出口仍有韌性

政策面；取消無縫管出口退稅利空基本消化。2021年兩次涉及取消無縫管出口退稅政策后，2021下半年反而整體無縫管出口量小幅增加。2022年中國實現經濟增長目標同時，“三駕馬車”在政策引導下呈現穩步增長，無縫管出口或保持韌性。

外貿關系；全球市場的恢復水平仍不平衡，2021年我國無縫管出口大幅下滑原因之一是主要出口地超七成以上是發展中國家，出口至發達國家占比較少，大多數發展中國家還沒有在2020疫情之下得到恢復，甚至有部分發展中國家面臨滯脹和經濟危機考驗。2022下半年全球經濟依然面臨嚴峻挑戰，然而基本面向好預期不會改變，短期高位能源格局不會快速轉向，無縫管出口同比仍有增長。

高質量發展之路還需繼續前行；我國進口無縫管主要是從發達國家進口如日本、韓國、德國、美國、意大利等等，進口均價接近5000美元/噸，而無縫管出口均價僅有1000多美元/噸。目前在一些高端領域，我國無縫鋼管產品的質量穩定性與國外先進企業的產品存在一定差距（包括成分偏差、尺寸精度、表面光潔度、性能偏差、使用壽命等），但我國出口均價2016年開始逐年增長，反映我國中高端領域無縫管逐步與世界接軌，穩步向好。

綜合來看，2022年下半年我國無縫管出口仍有韌性，預計全年出口量在380萬噸左右。

我的鋼鐵網

三、泰國對涉華特種鐵管和鋼管發起反傾銷日落復審調查

2022年7月19日，泰國商業部外貿廳發布公告稱，應國內協會于2022年3月18日提交的申請，對原產于中國和韓國的特種鐵管和鋼管啟動第一次反傾銷日落復審調查。涉案產品的泰國海關編碼為7305.11.00.000、7305.12.10.000、7305.12.90.000、7305.19.10.000、7305.19.90.000、7305.20.00.000、7305.31.90.000、7305.39.10.000、7305.39.90.000、7305.90.00.000、7306.19.10.000、7306.19.20.000、7306.19.90.000、7306.29.00.000、7306.30.11.000、7306.30.19.000、7306.30.21.000、7306.30.29.000、7306.30.30.000、7306.30.41.000、7306.30.49.000、7306.30.91.001、7306.30.91.002、7306.30.91.003、7306.30.91.004、7306.30.91.005、7306.30.91.009、7306.30.91.011、7306.30.91.012、7306.30.91.013、7306.30.91.014、7306.30.91.015、7306.30.91.019、7306.30.91.021、7306.30.91.022、7306.30.91.023、7306.30.91.024、7306.30.91.025、7306.30.91.029、7306.30.91.031、7306.30.91.032、7306.30.91.033、7306.30.91.034、7306.30.91.035、7306.30.91.039、7306.30.91.041、7306.30.91.042、7306.30.91.043、7306.30.91.044、7306.30.91.045、7306.30.91.049、7306.30.91.051、7306.30.91.052、7306.30.91.053、7306.30.91.054、7306.30.91.055、7306.30.91.059、7306.30.91.061、7306.30.91.062、7306.30.91.063、7306.30.91.064、7306.30.91.065、7306.30.91.069、7306.30.91.090、7306.30.92.000、7306.30.99.001、7306.30.99.002、7306.30.99.003、7306.30.99.004、7306.30.99.005、7306.30.99.009、7306.30.99.011、7306.30.99.012、7306.30.99.013、7306.30.99.014、7306.30.99.015、7306.30.99.019、7306.30.99.021、7306.30.99.022、7306.30.99.023、7306.30.99.024、7306.30.99.025、7306.30.99.029、7306.30.99.031、7306.30.99.032、7306.30.99.033、7306.30.99.034、7306.30.99.035、7306.30.99.039、7306.30.99.041、7306.30.99.042、7306.30.99.043、7306.30.99.044、7306.30.99.045、7306.30.99.049、7306.30.99.051、7306.30.99.052、7306.30.99.053、7306.30.99.054、7306.30.99.055、7306.30.99.059、7306.30.99.090、7306.50.11.000、7306.50.19.000、7306.50.91.000、7306.50.99.000、7306.61.10.011、7306.61.10.012、7306.61.10.013、7306.61.10.014、7306.61.10.015、7306.61.10.016、7306.61.10.090、7306.61.90.001、7306.61.90.002、7306.61.90.003、7306.61.90.004、7306.61.90.005、7306.61.90.009、7306.61.90.011、7306.61.90.012、7306.61.90.013、7306.61.90.014、7306.61.90.015、7306.61.90.019、7306.61.90.021、7306.61.90.022、7306.61.90.023、7306.61.90.024、7306.61.90.025、7306.61.90.029、7306.61.90.031、7306.61.90.032、7306.61.90.033、7306.61.90.034、7306.61.90.035、7306.61.90.039、7306.61.90.041、7306.61.90.042、7306.61.90.043、7306.61.90.044、7306.61.90.045、7306.61.90.049、7306.61.90.051、7306.61.90.052、7306.61.90.053、7306.61.90.054、7306.61.90.055、7306.61.90.059、7306.61.90.061、7306.61.90.062、7306.61.90.063、7306.61.90.064、7306.61.90.065、7306.61.90.069、7306.61.90.071、7306.61.90.072、7306.61.90.073、7306.61.90.074、7306.61.90.075、7306.61.90.079、7306.61.90.081、7306.61.90.082、7306.61.90.083、7306.61.90.084、7306.61.90.085、7306.61.90.089、7306.61.90.200、7306.61.90.090、7306.69.10.001、7306.69.10.090、7306.69.90.001、7306.69.90.090、7306.90.11.000、7306.90.19.000、7306.90.91.000、7306.90.94.000、7306.90.95.000、7306.90.96.000、7306.90.97.000、7306.90.99.000。

案件調查期間以保證金的形式對涉案產品征收現行稅率的反傾銷稅，有效期不超過1年。公告自發布次日起生效。利益相關方應于公告發布15日內申領調查問卷參與調查，30日內提交案件評述意見及證據材料2016年1月19日，泰國對原產于中國和韓國的特種鐵管和鋼管發起反傾銷調查。2017年7月19日，泰國決定對中國和韓國的涉案產品基于CIF價分別征收3.22%～66.01%和3.49%～53.88%的反傾銷稅，有效期為5年，自2017年7月20日至2022年7月19日。

商務部

四、巴西對華無縫非合金碳鋼管作出第一次反傾銷日落復審終裁

2022年7月20日，巴西經濟部外貿委員會管理執行委員會(GECEX)發布2022年第367號決議，對原產于中國的外直徑不超過374毫米、圓型截面的無縫非合金碳鋼管作出第一次反傾銷日落復審終裁，決定繼續對中國涉案產品征收1009.29～1356.90美元/噸的反傾銷稅，征稅詳情見附表（巴西對華反傾銷日落復審終裁征稅表），有效期為5年。涉案產品的南共市稅號為7304.31.10、7304.31.90、7304.39.10、7304.39.20和7304.39.90。涉案產品不包括稅號7304.1項下的石油或天然氣用管道管和7304.2項下鉆探開采石油及天然氣用套管。本決議自發布之日起生效。

2015年9月14日，巴西對原產于中國的無縫非合金碳鋼管進行反傾銷調查。2016年7月21日，巴西對該案作出反傾銷肯定性終裁，決定對中國涉案產品征收1009.29～1356.90美元/噸的反傾銷稅，有效期為5年，至2021年7月21日終止。2021年7月21日，應巴西國內企業于2021年3月19提交的申請，巴西外貿秘書處于《聯邦政府公報》發布2021年第49號公告稱，對原產于中國的外直徑不超過374毫米、圓型截面的無縫非合金碳鋼管啟動第一次反傾銷日落復審調查。

商務部

五、土耳其對華無縫鋼管作出第一次反傾銷日落復審終裁

2022年7月9日，土耳其貿易部發布第2022/19號公告，對原產于中國的無縫鋼管作出第一次反傾銷日落復審肯定性終裁，決定繼續對中國生產商/出口商征收反傾銷稅，其中，大冶市新冶特鋼有限責任公司（Hubei Xinyegang Special Tube Co.,Ltd.）、湖北新冶鋼有限公司（Hubei Xinyegang Steel Co.,Ltd.）、山東海鑫達石油機械有限公司（Shandong Haixinda Petroleum Machinery Co.,Ltd.）、山東匯通工業制造有限公司（Shandong Huitong Industrial Co.,Ltd.）、江蘇常寶鋼管股份有限公司（Jiangsu Changbao Steel Tube Co.,Ltd.）、聊城市日通鋼管有限公司（Liaocheng Ritong Steel Co.,Ltd.）、山東中正鋼管制造有限公司（Shandong Zhongzheng Steel Pipe Manufacturing Co.,Ltd.）和天津天鋼石油專用管制造有限公司（TianJin TianGang Special Petroleum Pipe Manufacture Co.,Ltd.）適用55美元/噸的反傾銷稅，中國其他生產商/出口商適用75美元/噸的反傾銷稅。措施自公告發布之日起生效，有效期為5年。本案涉及土耳其稅號7304.19.10.00.11、7304.19.10.00.12、7304.31.20.10.00、7304.31.20.90.00、7304.31.80.10.00、7304.31.80.90.00、7304.39.82.10.00、7304.39.82.90.00、7304.51.10.00.00、7304.51.81.10.00、7304.51.81.90.00、7304.51.89.10.00、7304.51.89.90.00、7304.59.30.00.00、7304.59.82.90.00、7304.90.00.10.00和7304.90.00.90.00項下的產品，但不包括鑄鐵制鋼管。

2015年5月15日，土耳其對原產于中國的無縫鋼管啟動反傾銷調查。2016年8月4日，土耳其對該案作出肯定性終裁，開始對中國涉案產品征收反傾銷稅，其中，應訴企業稅額為100美元/噸，其他企業稅額為120美元/噸。2021年7月30日，土耳其貿易部發布第2021/40號公告，應土耳其生產商的申請，對中國無縫鋼管啟動第一次反傾銷日落復審調查。

商務部