一、歐洲議員要求擴大碳交易覆蓋范圍
二、2022年5月我國出口鋼材775.9萬噸，同比增長47.2%
三、外部環境多空交織 我國鋼管進出口量同比下降
四、歐盟鋼鐵業未來十年60個脫碳項目可減少1/3碳排放
五、歐洲鋼鐵制造商要求調整CBAM提案
六、墨西哥對華涂鍍鋼板啟動第一次反傾銷日落復審調查
七、歐盟發布進口鋼鐵產品保障措施案復審終裁披露
八、阿根廷對中國鋼制門作出反傾銷終裁
九、韓國擬將廢鋼作為戰略資產管理
十、API為行業安全設立標準
一、歐洲議員要求擴大碳交易覆蓋范圍
——歐盟環境委員會重新起草的法案文本內容將更加激進
布魯塞爾當地時間6月8日下午2時30分，歐洲議會成員否決了“Fit-for-55”氣候方案中的一系列法律提案，并要求環境委員會重新起草法案，等待下次投票，其中包括引入碳邊界調整機制。據外媒消息，歐洲議會社會黨籍議員以“計劃中擴大碳交易覆蓋范圍不夠大”為由，否決了此次提案。
據悉，如果重新起草的法案經下一次歐洲議會投票通過，將代表歐洲議會對碳邊境調節機制的正式立場，形成歐洲議會的碳關稅法案，碳邊境調節機制也將成為正式的法律文本在歐洲正式立法生效。
歐盟作為全球第三大經濟體，碳邊境調節機制的實施將對全球貿易，尤其是鋼鐵等相關行業產生重要影響，下一期預警信息將對歐盟碳邊境調節機制新法案文本有何變化及其可能對鋼鐵行業產生的影響進行分析。
編輯部綜合報道
二、2022年5月我國出口鋼材775.9萬噸，同比增長47.2%
海關總署6月9日數據顯示，2022年5月我國出口鋼材775.9萬噸，較上月增加278.2萬噸，環比增長55.9%，同比增長47.2%；1-5月累計出口鋼材2591.5萬噸，同比下降16.2%。
5月進口鋼材80.6萬噸，較上月減少15萬噸，環比下降15.7%，同比下降33.2%；1-5月累計進口鋼材498.0萬噸，同比下降18.3%。
5月進口鐵礦砂及其精礦9251.7萬噸，較上月增加646.1萬噸，環比增長7.5%，同比增長3.0%，進口平均價格為138.93 美元 / 噸；1-5 月累計進口鐵礦砂及其精礦44685.2萬噸，同比下降5.1%，進口平均價格為 123.85美元/噸。
預估6月上旬粗鋼產量繼續增加。6月上旬全國粗鋼預估產量2990.91萬噸，上旬日均產量299.09萬噸，環比5月下旬上升0.92%，同比下降2.96%。
綜合報道
三、外部環境多空交織 我國鋼管進出口量同比下降
引言：今年以來，進出口相關消息多空交織。俄烏沖突進入第三個月，低價資源不斷拉低亞洲鋼材出口價格；拜登取消對華加征關稅，人民幣對美元匯率重回6.6時代；印度鋼材出口加增關稅等。外貿面臨著多重挑戰。
1、鋼管進口 出口
據海關最新統計顯示，2022年4月我國出口焊管22.08萬噸，比上月下降14.97%；我國進口焊管1.28萬噸，比上月增長4.18%；凈出口焊管20.80萬噸，較上月下降15.86%。1-4月凈出口量100.20萬噸，較上年下降16.09%，處于三年均值以下水平，在國內焊管產量的占比下降至4.32%。
本月焊管進出口量仍處于近年低位通道，其中進口量較歷史低位增長7.62%，較歷史高位（2020年）減少52.66%；出口量較歷史低位增長11.69%，較歷史高位（2019年）減少47.79%。
分品種來看，外徑不超過10毫米的普碳焊管在進出口量中均占比40%左右。進口品種中,其他焊管占比94.53%，石油天然氣道焊管占比5.47%。出口品種中，其他焊管占比87.73%，異型焊管、方型焊管出口占比分別達到30.99%、30.57%；石油天然氣道焊管出口占比下降至11.61%。
分地區來看，國內鋼材出口市場主要集中在亞洲地區，4月份在焊管出口量中占比61.32%。亞洲以外國別中美洲出口量占比20.07%，出口量增長30.37%；從出口量排名前十的國別數量來看，亞洲占70%，美洲占20%，澳洲占10%。其中菲律賓較年內均值增長19.37，較2021年均值增長7.96%；中國香港較年內均值增長9.12%，較2021年均值下降34.39%；智利較年內均值增長42.61%，較2021年均值增長31.23%。
2、數據解讀
亞洲鋼材出口價格預期仍不樂觀。俄羅斯、伊朗等主要出口區域由歐洲轉變至中東及亞洲地區，低價資源出口積極，國內出口商報價分化巨大；歐美市場對配額、關稅等進口限制仍未明顯放松信號，對國內出口商報價有一定支撐作用。
美聯儲大規模加息，新興經濟體貨幣面臨大規模貶值。全球通脹嚴重，促進鋼出口的同時，貨幣繼續貶值的預期將加劇低價資源的競爭；目前人民幣相比于日元依舊較為堅挺，鋼材的出口影響具有不確定性。
國內對美鋼材出口以板材和管材類為主。美國取消關稅對直接出口影響有限，但后期可能有利于部分出口行業如汽車、家電、工程機械等。
多國齋月及復活節影響，多國3-4月進行了5-30天不等的休假。海外基建項目的推進略顯疲態，美國4月勞動力參與率降至62.2%，為三個月來的最低水平。
據海關最新統計顯示，4月我國凈出口鋼管44.97萬噸，占成品鋼材凈出口總量的11.18%。而4月鋼鐵業新出口訂單指44.5%，仍處于收縮期間。
3、預測
總體來看，5月海外環境面臨著貨幣的大幅度波動、低價資源的供給增加以及需求不足的問題。同時，出口商報價的分化，將加重報單的觀望情緒。不過菲律賓6月將恢復基建相關相關建設活動，疊加節日等影響的消除，預計5月鋼管進出口量均有一定的增長。
海關總署5月9日數據顯示，2022年4月中國出口鋼材497.7萬噸，較上月增加3.2萬噸，同比下降37.6%，環比增長0.7%；1-4月累計出口鋼材1815.6萬噸，同比下降29.2%。
俄烏沖突爆以來，歐洲市場面臨最嚴重的供應問題，自4月上旬開始，隨著大量進口訂單的完成，供應有所緩解。美國市場同樣失去了上漲動力，看空情緒在市場上蔓延，尤其是在原材料價格已經走弱的背景下。鋼廠仍然維持穩定報價，但市場成交水平已經連續下滑，成交冷清。亞洲區域各品種鋼材價格在中國、俄羅斯、印度等地下行的市場中，新的成交不斷下降，一定程度打擊了市場信心。
2022年4月份，我國出口無縫鋼管25.2萬噸，月環比減少22.7%， 在俄烏戰爭的大背景下，黑色期貨價格不斷拉漲，國際油價上行間接拉動國內油價上漲。印度政府于5月22日出臺針對鋼鐵原料及產品的進出口關稅調整政策。將焦煤、焦炭的進口稅率由2.5%、5%降至0關稅，雖然對我國期現盤面影響不大仍擾亂市場情緒。而疫情的突然爆發打了鋼材市場一個措手不及，國外形式利空，加上國內疫情影響的不確定性，或將使得國內資源的外流受到一定影響。
地質鉆套無縫管、鍋爐管和其他無縫管出口量環比4月份有不同程度的減少，分別比3月份出口量減少451.8噸、3271噸和13018噸，環比減少39.5%、27.4%和13.3%。
出口地區方面，4月份我國無縫管的主要流向地區依次為土耳其、韓國、阿拉伯聯合酋長國、阿曼、印度尼西亞，占當月出口比重分別為39%、7.2%、6.7%、6.5%和5.9%，上述地區出口累計出口量占當月出口量65.3%。
4月份我國進出口數量相比上月都有不同程度的下降，由于國內疫情影響無縫管需求釋放力度偏弱，疊加多個省市進行物流管控，管廠向貿易商倉庫運輸以及倉庫向終端用戶運輸的能力受限，使得管廠產成品庫存處于較高水平。
4月份我國進口無縫鋼管1.03萬噸，環比減少28.12%。受國內疫情影響我國生產無縫管庫存量相對偏高。
分品種來看，4月份石油天然氣無縫套管環比3月份有明顯減少，比3月份進口量減少677噸，環比減少26.7%；石油天然氣道無縫管環比3月份增加1049.1噸，環比增加35.2%。
進口前二位的地區分別仍是日本和意大利，分別占當月進口總量比重為43.6%、9.7%。其中進口比重較大的是石油天然氣鉆探無縫管和石油天然氣無縫套管，分別占當月進口量的31%和14.7%，其中石油天然氣鉆探無縫管進口比重較上月有大幅增加，這兩種無縫管占當月進口量的45.7%。
從國外環境來看，4月份全球通脹壓力繼續攀升，俄烏局勢發展仍具有較大不確定性，美聯儲加息50基點甚至75基點預期增強，加劇國際資本市場及大宗商品市場波動程度。從國內環境來看，穩增長政策不斷發力，專項債提前下達，存款準備金率下調，財政、貨幣政策齊發力，擴投資、促消費同步加力。市場預期不斷利好，下游需求隨疫情向好逐步恢復，無縫管需求也將陸續轉好。
綜合來看，4月份國內無縫管市場面臨“高成本、低利潤、強預期、弱現實”的復雜局面。同時5月國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，進一步部署穩經濟一攬子措施，決定實施6方面33項措施。預計5月無縫管進出口量均有一定程度上的增長。
蘭格鋼鐵網
四、歐盟鋼鐵業未來十年60個脫碳項目可減少1/3碳排放
——綠色鋼材的價格最初可能比同類傳統產品高35%-100%
歐洲鋼鐵協會（Eurofer）總干事阿克塞爾?埃格特（AxelEggert）6月1日在一個清潔鋼鐵合作網絡研討會上表示，歐洲鋼鐵行業未來十年實施的60個脫碳項目，將使該行業的直接和間接二氧化碳排放量減少1/3，即8150萬噸。這些項目的資本支出約310億歐元，基于氫氣和綠色電力價格的不確定性，項目運營成本估計高達550億歐元。一噸綠色鋼材的價格最初可能比同類傳統高爐路線產品高35%-100%，但隨著時間的推移，預計綠色鋼材將越來越具有競爭力。
為了使綠色鋼材更具吸引力，歐洲鋼鐵協會建議為綠色鋼材創造領先市場，并采用能彌補差額的合同以及其他風險分擔工具。在下游行業引入使用綠色鋼材激勵措施也是有益的舉措，因為最終用戶在選擇綠色鋼材時能夠得到一定的獎勵。
鋼鐵企業最遲需要在今年對脫碳項目做出投資決策，以實現2030年的排放目標，但由于缺乏援助，這些項目仍存在不確定性。埃格特指出，有許多項目為產業化項目、創新性項目和“歐洲共同利益重要項目”提供資金，然而，對于綠色轉型項目，目前只有歐盟清潔鋼鐵合作（CSP）計劃已經運行良好，其他計劃仍然資金不足，或是項目批準緩慢甚至延遲。而且，這些項目是否能夠獲得具有競爭力價格的能源，尤其是電力和氫氣，也會成為阻礙。歐盟鋼鐵業要在2050年實現碳中和，將需要400太瓦時/年的電力，估計其中一半以上（230太瓦時/年）用于生產550萬噸氫氣。
埃格特說，從長遠來看，400太瓦時/年相當于法國的全部用電量，是目前歐盟鋼鐵行業從電網購買電量的7倍，而且這僅僅是鋼鐵行業自身的電力需求，在不久的將來，鋼鐵行業還將與其他行業在使用脫碳電力方面形成競爭。艾格特表示，目前的基礎設施根本無法支撐企業實現綠色鋼鐵生產，還需要巨大的資金投入來進行基礎設施建設，這也是企業在做出脫碳投資決策時面臨的一個重大問題。
艾格特認為，鑒于當前的地緣政治沖突，建設必要的基礎設施變得更加重要，因為歐洲及其鋼鐵行業可能無法依賴充足的天然氣供應。此前，歐洲鋼鐵行業認為至少在2030年之前可以使用天然氣來幫助減少高爐工藝路線的碳足跡，此后氫氣將開始越來越多地引入鋼鐵廠，但目前來看，需要將大量使用氫氣的時間點盡快提前。
與全球二氧化碳總排放量相比，歐盟的占比似乎很小，但歐盟鋼鐵行業每年排放約2億噸二氧化碳，占歐盟總排放量的6%，或工業排放量的25%。歐盟鋼鐵行業大部分二氧化碳排放集中在20個地點，大多是高爐煉鋼工藝，這些地點的二氧化碳排放量占歐盟總排放量的5%，因此，關鍵是要對這些地點的煉鋼生產進行脫碳。
歐盟鋼鐵行業共同承諾到2030年比2021減少30%的二氧化碳排放量，且正在尋求盡可能節約成本的方法。
歐洲鋼鐵協會倡導以溫室氣體排放基準為基礎，免費分配CO2配額，補償間接成本和碳邊境調節機制（CBAM）帶來的影響，幫助企業渡過CBAM提案下的過渡期。該協會估計，歐盟鋼企在免費排放分配方面的缺口為35億歐元/年，預計到2030年將增至138億歐元/年。
世界金屬導報
五、歐洲鋼鐵制造商要求調整CBAM提案
近日，歐洲鋼鐵協會和歐洲鋁業協會成員警告稱，歐盟關于碳排放交易體系（ETS）和CBAM提案可能會降低當地制造企業的競爭力，并阻礙綠色轉型。
歐盟委員會已提議對歐盟ETS進行改革，以使市場與其目標保持一致，即到2030年將溫室氣體排放量從1990年的基準至少減少55%。ETS將從2026年到2030年底逐步取消免費碳排放配額，并從2025年起實施獎懲制度，獎勵減少排放的公司，懲罰未能減少排放的公司。CBAM將涵蓋鋼鐵等多個部門，旨在避免碳泄漏，并鼓勵各國制定碳定價政策。5月18日，這些提議得到了歐洲議會環境委員會的支持，議會將于6月進行全面投票。
在給歐洲議會的一封公開信中，50多家鋼鐵公司的首席執行官表示，這些提議削弱了其投資綠色轉型項目的能力，而實施這些項目的目的正是到2030年將鋼鐵行業的二氧化碳排放量減少至少55%，并到2050年在歐盟實現碳中和鋼鐵生產。
公開信中寫道，這些承諾代表著一場真正的工業革命，需要在未來十年內對突破性技術進行大規模資本投資，并將因為使用脫碳電力和氫氣而大幅增加運營成本。而且這些提議將削弱歐盟鋼鐵行業在本國和全球市場上的碳泄漏保護，并有利于不受同等碳成本約束的國際競爭對手。
由于需求增加和預期未來供應緊縮，歐盟碳排放配額價格在2021上漲了139%。
世界金屬導報
六、墨西哥對華涂鍍鋼板啟動第一次反傾銷日落復審調查
2022年6月2日，墨西哥經濟部在官方公報發布公告，應墨西哥企業Ternium México, S.A. de C.V.和Tenigal, S. de R.L. de C.V.的申請，決定對原產于或進口自中國大陸和中國臺灣地區的涂鍍鋼板（西班牙語：aceros planos recubiertos）啟動第一次反傾銷日落復審調查，案件調查期間，2017年6月5日終裁及2017年11月21日公告確定的反傾銷措施持續有效。本案傾銷調查期為2021年4月1日至2022年3月31日，損害調查期為2017年4月1日至2022年3月31日。涉案產品的TIGIE稅號為7210.30.02、7210.41.01、7210.41.99、7210.49.99、7210.61.01、7210.70.02、7212.20.03、7212.30.03、7212.40.04、7225.91.01、7225.92.01、7226.99.99、9802.00.01、9802.00.02、9802.00.03、9802.00.04、9802.00.06、9802.00.07、9802.00.10、9802.00.13、9802.00.15和9802.00.19。
利益相關方應于公告公布次日起的28個工作日內提交調查問卷、評述意見和證據材料?？蓮木W上下載、或者通過發送電子郵件至upci@economia.gob.mx索取調查問卷。
2015年12月17日，墨西哥對原產于或進口自中國大陸和中國臺灣地區的涂鍍鋼板啟動反傾銷調查。2017年6月5日，墨西哥經濟部在官方公報發布公告，對中國大陸和中國臺灣地區的涉案產品作出反傾銷終裁，決定對中國大陸的涉案產品征收22.22%～76.33%不等的從價稅，對中國臺灣地區的涉案產品征收22.26%～52.57%不等的從價稅。2017年11月21日，墨西哥發布公告，將寶山鋼鐵股份有限公司的涉案產品反傾銷稅調整為0.1874美元/千克。
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七、歐盟發布進口鋼鐵產品保障措施案復審終裁披露
2022年5月30日，WTO保障措施委員會發布歐盟代表團于2022年5月26日向其提交的保障措施通報。歐盟通告稱，將于7月1日前對進口鋼鐵產品（Certain Steel Products）保障措施復審做出裁決，通告公布了初步調整配額數量及分攤方式，擬將配額年遞增率從3%提高至4%。復審裁決將自2022年7月1日起生效，有效期至2024年6月30日。本案涉及26大類鋼產品。
2018年3月26日，歐盟委員會對進口鋼鐵產品啟動保障措施調查。2019年1月31日，歐盟對配額外進口鋼鐵產品征收25%的保障措施稅。2021年12月17日，歐盟委員會對進口鋼鐵產品保障措施案發起第五輪復審調查。
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八、阿根廷對中國鋼制門作出反傾銷終裁
2022年5月31日，阿根廷生產發展部發布2022年第465號公告，對原產于中國的鋼制門作出反傾銷肯定性終裁，決定基于申報離岸價（FOB）對涉案產品征收116%的反傾銷稅。涉案產品為重量大于等于24千克且不超過100千克的鋼制門，涉及南共市海關編碼7308.30.00項下的產品，但不包括IRAM 11992標準第3.14條定義的裝甲門。公告自發布之日起生效，有效期為5年。
2021年6月3日，阿根廷對原產于中國的鋼制門發起反傾銷調查。2021年11月30日，阿根廷生產發展部發布2021年第861號公告，對該案作出肯定性初裁，初步裁定涉案產品存在傾銷，該傾銷對阿根廷國內產業構成了實質性損害威脅，但暫不對涉案產品征收臨時反傾銷稅，繼續進行反傾銷調查。
商務部網站
九、韓國擬將廢鋼作為戰略資產管理
韓國一名政府官員周四表示，由于俄烏沖突引發的供應緊張和價格飆升，韓國計劃將汽車和廢棄建筑中的廢鋼作為一種戰略材料來管理。這位官員說，韓國政府正在考慮多種方式，包括建立激勵機制，以確保獲得足夠的廢鋼。
研究公司Fastmarkets的數據顯示，自2月底以來，廢鋼價格已經飆升了近40%。韓國擁有龐大的汽車、造船和家電行業，是鋼鐵的主要消費國。2020年，韓國83%的廢鋼來自本土，而俄羅斯供應了13%。
韓國貿易部金屬與陶瓷部門的官員Lee Jae-yeon說，烏克蘭戰爭導致的供應緊張已經對需求的上升產生了影響。她表示：“全球對電爐的需求正在增加，因為電爐的碳排放量低于高爐。廢鋼是電爐的關鍵原料，對廢鋼的需求也在增長。把它作為一種戰略物資加以管理是我們應對的一部分?！?/span>
最新數據顯示，2020年，韓國31%的鋼鐵是通過電弧爐生產的。韓國國際貿易協會的數據顯示，4月份韓國從俄羅斯進口的廢鋼增加了兩倍多，達到2400萬美元。
西本資訊
十、API為行業安全設立標準
——API取證的實質是商標轉讓使用的授權活動
據API北京代表處5月26日消息，API通過制定數百項涵蓋了各基本主題的世界級標準，以實現其致力于確保石油和天然氣行業對工人、社區和環境的安全承諾。
API 標準委員會和行業專家通常會收到來自行業各方的反饋?；谶@些反饋，API花費數年時間制訂詳細標準、最佳做法和項目，作為持續努力實現行業零事故目標的一部分。對于一般人來說，API安全標準可能看起來技術含量較高且晦澀難懂，但它們對于提高石油和天然氣行業的可靠性和安全性至關重要。盡管工作環境經常涉及重型設備、危險材料、高溫高壓，但油氣行業的工作場所安全記錄一直高于私營公司的平均水平。
API近期發布更新的標準強調了安全優先的程度，以提高焊接、切割和其他動火作業的安全性，這幾個工種均是建造行業中職業風險最高的職業之一。
適用于煉油廠、天然氣廠、石化廠和石油石化行業中的其他設施，RP 2009《石油和石化行業焊接、切割和動火作業安全實踐》第八版，更新和修訂了行業推薦的最佳做法，以幫助避免焊接作業時的傷害事故，包括防止火災和其他事故的預防措施，以及對吸入焊接煙塵危害的認識等。
許多API安全標準同時也適用于各個行業，在對現有最佳做法進行補充后，也被納入聯邦和州的石油和天然氣法規中。例如，RP 2009與美國國家標準協會/美國焊接協會和國家消防協會的標準兼容且一致。RP 2009前述版本在職業安全與健康管理局（OHSA）標準中作為資源引用。
API全球行業服務部高級副總裁Anchal Liddar表示：API為整個石油和天然氣行業樹立了標準和良好做法的標桿，利用專業知識和技術來提高安全作業。詳細地指導方針，如 RP 2009 將有助于減少焊接作業中的事故?！?/span>
認識到技術和實踐的發展，API 積極修訂標準和指南，以滿足行業不斷變化的需求，并提高對事故和新興技術的適用性。
例如，API Spec 6D《閥門規范》，于1936年首次發布，至今已經更新到了第25版，是石油和天然氣行業管線和管道閥門的主要標準之一。
API Spec 6D最近一次更新于2021年，它定義了用于石油和天然氣行業的軸向閥、球閥、止回閥、閘閥、旋塞閥的設計、制造、材料、焊接、質量控制、組裝、測試、標記、文件和過程控制的要求等?；谄浒踩院涂煽啃缘臍v史，Spec 6D 已成為一個全球性的標準，同時也被聯邦，州和國際監管機構參考引用。Anchal Liddar 表示：“Spec 6D 隨著行業的變化和發展，將重點始終聚焦在安全性和可持續性上，包括對逸散性排放試驗的補充要求等?！?/span>
在另一個例子中，API 于今年 4 月更新了封隔器和橋塞的相關標準，其作為井筒密封屏障的一部分，可以防止碳氫化合物泄漏到環境中。
API Spec 11D1《封隔器和橋塞》第四版，提供了封隔器和橋塞的要求和指南，包括在高溫高壓環境下，幫助確保密封屏障能夠發揮預期的作用。該標準的早期版本已在整個行業內廣泛實施，并被納入美國安全與環境執法局的海上安全法規，對封隔器和橋塞的功能和技術方面提出了要求，包括設計、設計確認和驗證、材料、文件和數據控制、維修、運輸和儲存等。
這三項近期發布的標準強調了制定標準以提高安全性的細節，但這只僅是 API 為石油和天然氣行業制定的 800 多個標準中的一小部分。其它還包括有關安全、設備、操作、有效的水管理、防止泄漏和環境保護的標準、指南和推薦做法等。
摘自《SPN-智慧采購周刊》
