2021年，鋼鐵行業繼續深化供給側結構性改革，進一步鞏固去產能成果，推動行業綠色低碳轉型，積極應對國內外需求形勢變化，積極保供穩價，維護供應鏈安全穩定，行業總體運行態勢良好，為行業高質量發展奠定了良好基礎。

一是粗鋼產量前高后低，累計實現同比下降。上半年累計粗鋼產量5.63億噸，同比增長11.80%，創同期歷史新高。下半年，連續6個月保持同比下降。全年累計粗鋼產量10.33億噸，同比減少約3200萬噸，下降3.0%。累計粗鋼表觀消費量約9.92億噸，同比下降5.3%。

二是鐵礦石價格上半年持續沖高，下半年震蕩回落。上半年進口鐵礦石價格大幅上漲，5月12日達到歷史最高點230.59美元/噸。下半年鐵礦石價格明顯回落。全年累計進口鐵礦石11.2億噸，同比下降3.9%，均價為164美元/噸，同比上漲55.3%。

三是鋼材價格波動上行，四季度開始高位回調。上半年鋼材價格一路走高，5月中旬國內鋼材綜合價格指數達到174.81點，創歷史新高。隨后鋼材價格高位回調，四季度大幅下滑。年末，國內鋼材綜合價格指數131.70點，較當年最高點下降24.7%。全年平均指數為142.03點，同比上漲36.46點。

四是鋼材出口總量高于去年，下半年逐月回落。上半年出口持續增長，累計出口3738萬噸，同比增長30.2%；累計進口735萬噸，同比增長0.1%。隨著取消出口退稅等政策效果顯現，自7月開始，出口環比持續下降。全年累計出口6690萬噸，同比增長24.6%；累計進口鋼材1427萬噸，同比下降29.5%。

五是銷售利潤率明顯改善，行業效益創歷史最高。2021年鋼鐵行業效益呈前高后低走勢。全年重點大中型鋼鐵企業累計營收6.93萬億元，同比增長32.7%；累計利潤總額3524億元，同比增長59.7%，創歷史新高；銷售利潤率5.08%，較2020年提高0.85個百分點。

據海關數據顯示，2021年12月我國焊管進口量為1.86萬噸，環比增長20%，同比下降27%；2021年12月我國焊管出口量為38.2萬噸，環比增長27%，同比增長22%。2021年1-12月我國凈出口量為333.6萬噸，同比增長4.8%。

據海關總署數據顯示，12月我國無縫管出口量創單月歷史新高。12月我國無縫管進口量為1.67萬噸，環比增79.57%；同比增36.22%，（1-12月累計進口量為13.26萬噸，同比降12.42%）；12月我國無縫管出口量為53.10萬噸，環比增48.82%；同比增121.43%，（1-12月累計出口量為339.52萬噸，同比增3.79%)；1-12月我國無縫管累計凈出口量為326.26萬噸，同比增4.58%。

1月20日，工業和信息化部以‘工信部聯原〔2022〕6號’文，發布了工信部、國家發改委和生態環境部三部委關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見。

意見指出：“十四五”時期，我國鋼鐵工業仍然存在產能過剩壓力大、產業安全保障能力不足、綠色低碳發展水平有待提升、產業集中度偏低等問題。為貫徹落實《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》《國務院關于鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》《“十四五”原材料工業發展規劃》等文件，更好地促進鋼鐵工業高質量發展，制定本意見。

意見要求：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，立足新發展階段，完整、準確、全面貫徹新發展理念，構建新發展格局，以推動高質量發展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創新為根本動力，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，加快推進鋼鐵工業質量變革、效率變革、動力變革，保障產業鏈供應鏈安全穩定，促進質量效益全面提升。

意見規定的基本原則是：堅持創新發展。堅持總量控制。堅持綠色低碳。堅持統籌協調。

意見指出高質量發展的目標為：力爭到2025年，鋼鐵工業基本形成布局結構合理、資源供應穩定、技術裝備先進、質量品牌突出、智能化水平高、全球競爭力強、綠色低碳可持續的高質量發展格局。行業研發投入強度力爭達到1.5%，關鍵工序數控化率達到80%左右，生產設備數字化率達到55%，打造30家以上智能工廠。電爐鋼產量占粗鋼總產量比例提升至15%以上。80%以上鋼鐵產能完成超低排放改造，噸鋼綜合能耗降低2%以上，水資源消耗強度降低10%以上，每年突破5種左右關鍵鋼鐵材料鋼鐵工業利用廢鋼資源量達到3億噸以上。確保2030年前碳達峰。

意見指出，主要任務為：增強創新發展能力。強化企業創新主體地位，營造產學研用一體的協同創新生態。采取“揭榜掛帥”等方式，推動行業公共服務創新平臺和創新中心建設。發揮新材料生產應用示范平臺作用，建立健全關鍵領域鋼鐵新材料上下游合作機制，搭建重點領域產業聯盟。鼓勵有條件的地區建設鋼鐵行業創新平臺，積極爭創國家級創新平臺。加強標準技術體系建設，制定發布一批基礎通用的國家標準、行業標準，培育發展一批先進適用的高水平團體標準，滿足市場和創新需求。

優化產業布局結構。嚴禁新增鋼鐵產能。推進企業兼并重組。鼓勵行業龍頭企業實施兼并重組，打造若干世界一流超大型鋼鐵企業集團。依托行業優勢企業，在不銹鋼、特殊鋼、無縫鋼管、鑄管等領域分別培育1～2家專業化領航企業。鼓勵鋼鐵企業跨區域、跨所有制兼并重組，改變部分地區鋼鐵產業“小散亂”局面，增強企業發展內生動力。

深入推進綠色低碳。支持建立低碳冶金創新聯盟，制定氫冶金行動方案，加快推進低碳冶煉技術研發應用。大力發展智能制造。大幅提升供給質量。提高資源保障能力。提升本質安全水平

維護公平市場秩序。提升開放合作水平。

意見要求：企業要根據自身實際，按照主要目標和重點任務，務實推進相關工作。行業組織要充分發揮好橋梁紐帶作用，加強對企業的指導服務，及時反映新情況、新問題，提出政策建議。要積極支持企業承擔關鍵技術攻關和前沿技術突破任務，引導和鼓勵社會資本加大對新材料、智能制造、綠色制造、資源保障等方面的投入。注重需求引導和標準引領，推進下游用鋼行業提高設計規范要求和標準水平，引導鋼鐵產品消費升級。還要廣泛宣傳鋼鐵行業高質量發展的好經驗好做法，樹典型、學先進，維護和提升鋼鐵行業的社會形象，增強全行業推動高質量發展的使命感、責任感、光榮感。加強輿論監督，及時曝光違法違規行為，強化負面警示。

國家發展改革委等部門近日發布關于加快廢舊物資循環利用體系建設的指導意見，提出到2025年，我國廢舊物資循環利用政策體系進一步完善，資源循環利用水平進一步提升。

根據意見，到2025年，廢舊物資回收網絡體系基本建立，建成綠色分揀中心1000個以上。再生資源加工利用行業“散亂污”狀況明顯改觀，集聚化、規?；?、規范化、信息化水平大幅提升。廢鋼鐵、廢銅、廢鋁、廢鉛、廢鋅、廢紙、廢塑料、廢橡膠、廢玻璃等9種主要再生資源循環利用量達到4.5億噸。二手商品流通秩序和交易行為更加規范，交易規模明顯提升。60個左右大中城市率先建成基本完善的廢舊物資循環利用體系。

據外媒報道，印度財政部長NirmalaSitharaman 在2022-23年度財政預算中宣布的將直接或間接使中小微企業（M**E）受益的相關內容，包括額外信貸、微型和小型企業信用擔保信托（CGTMSE）改版、提高和加速其績效（RAMP）計劃、Udyam，e-Shram，NCS，ASEEM的互連、關稅和公共采購中的擔保債券、優惠企業稅、用于太陽能光伏組件的PLI計劃等。

關稅方面

為了向中小微企業（M**E）二級鋼鐵生產商提供救濟，財政部長Nirmala Sitharaman去年給予廢鋼的關稅豁免延長了一年。此外，考慮到金屬價格居高不下，出于更大的公共利益，該部長指出，取消了對不銹鋼和涂層鋼扁平材產品、合金鋼和高速鋼征收的某些反傾銷和反補貼稅。

Sitharaman說：“取消在印度制造或可以在印度制造的產品的免稅，并對用于制造中間產品的原材料提供優惠關稅，將在實現我們的‘印度制造’和‘Atmanirbhar Bharat’目標方面向前邁出許多步?！?。

“這是一份富有遠見的預算案，為“阿姆利特·卡勒”（Amrit Kaal）制定了藍圖，由加蒂·沙克蒂（Gati Shakti）特派團支持，采用多種方式促進運輸和物流。資本支出大幅增加35.4%，達到750萬盧比，也將產生倍增效應，推動增長，從而有助于鋼鐵行業的發展?！庇《蠕撹F協會主席迪利普·奧曼說。

2022年1月26日，歐盟委員會發布公告稱，應歐盟不銹鋼對焊件工業保護委員會（Defence Committee of the Stainless steelbutt-weldingFittings industry of the European Union）于2021年10月26日提交的申請，對原產于中國大陸和中國臺灣地區的不銹鋼管道對焊件（StainlessSteel Tube and Pipe Butt- Welding Fittings）啟動第一次反傾銷日落復審立案調查。涉案產品的歐盟CN（Combined Nomenclature）編碼為ex 7307 23 10和ex 7307 23 90，歐盟TARIC編碼為7307 23 10 15、7307 23 10 25、7307 23 90 15和7307 23 90 25。本案傾銷調查期為2021年1月1日～2021年12月31日，損害分析期為2018年1月1日至傾銷調查期結束。

2015年10月29日，歐盟委員會對中國大陸和中國臺灣地區的鋼鐵管對焊件發起反傾銷立案調查。2016年7月29日，歐盟對原產于中國大陸和和中國臺灣地區的鋼鐵管對焊件作出反傾銷初裁。2017年1月27日，歐盟委員會對原產于中國大陸和和中國臺灣地區的鋼鐵管對焊件作出反傾銷終裁。

2022年1月25日，歐盟委員會發布公告，對原產于中國大陸的鋼鐵管接頭（Tube and PipeFittings, of iron or steel）作出反傾銷日落復審肯定性終裁，繼續對中國大陸涉案產品征收58.6%的反傾銷稅，與此同時，適用于中國大陸涉案產品58.6%的反傾銷稅將繼續適用于經由中國臺灣地區、印度尼西亞、斯里蘭卡和菲律賓出口至歐盟的鋼鐵管接頭，涉案企業不包括中國臺灣地區的Chup Hsin Enterprise Co.Ltd.、RigidIndustries Co., Ltd.及Niang Hong Pipe Fittings Co., Ltd.。涉案產品為外直徑小于等于609.6毫米的鋼鐵（不銹鋼除外）管接頭，涉及歐盟CN編碼ex 7307 93 11、ex 7307 93 19和ex 7307 99 80 (TARIC編碼7307 93 11 91、7307 93 11 93、7307 93 11 94、7307 93 11 95、7307 93 11 99、7307 93 19 91、7307 93 19 93、7307 93 19 94、7307 93 19 95、7307 93 19 99、7307 99 80 92、7307 99 80 93、7307 99 80 94、7307 99 80 95、7307 99 80 98)項下的產品，但不包括鑄造配件、法蘭和螺紋配件。本案傾銷調查期為2019年7月1日～2020年6月30日，損害分析期為2017年1月1日至傾銷調查期結束。公告自發布次日起生效。

1994年2月3日，歐盟對原產于中國大陸、克羅地亞、斯洛伐克、泰國和中國臺灣地區的鋼鐵管接頭啟動反傾銷立案調查。1995年10月3日，歐盟對中國大陸、克羅地亞和泰國鋼鐵管接頭征收臨時反傾銷稅，同時終止對斯洛伐克和中國臺灣地區涉案產品的反傾銷調查。1996年4月3日，歐盟正式對中國大陸、克羅地亞和泰國的涉案產品征收反傾銷稅，其中，中國大陸為58.6%、克羅地亞為38.4%、泰國為58.9%，該案涉及歐盟CN編碼ex 73079311(TARIC編碼73079311*90)、ex 73079319 (TARIC編碼73079319*90)、ex 73079930(TARIC編碼73079930*91)及ex 73079990(TARIC編碼73079990*91)項下的產品。

歐盟先后于1999年7月30日、2004年3月3日、2005年8月5日對原產于中國大陸的鋼鐵管接頭啟動反規避立案調查，并于2000年4月14日、2004年12月1日、2006年4月29日分別作出反規避肯定性終裁，裁定將原產于中國大陸鋼鐵管接頭的反傾銷稅擴大至經由中國臺灣地區、印度尼西亞、斯里蘭卡、菲律賓出口至歐盟的鋼鐵管接頭。

2008年6月5日，歐盟對原產于中國大陸和泰國的鋼鐵管接頭啟動反傾銷日落復審立案調查。2009年9月4日，歐盟對中國大陸和泰國涉案產品作出反傾銷日落復審肯定性終裁，延長中國大陸和泰國涉案產品的反傾銷稅，同時，將原產于中國大陸鋼鐵管接頭的反傾銷稅繼續擴大至經由中國臺灣地區出口至歐盟的鋼鐵管接頭。2014年9月3日，歐盟對原產于中國大陸的鋼鐵管接頭啟動反傾銷日落復審立案調查。2015年10月28日，歐盟對中國大陸的鋼鐵管接頭作出反傾銷日落復審肯定性終裁，繼續對涉案產品征收58.6%的反傾銷稅，與此同時，適用于原產于中國大陸涉案產品58.6%的反傾銷稅同樣繼續適用于中國臺灣地區、印度尼西亞、斯里蘭卡和菲律賓的鋼鐵管接頭。2020年10月27日，歐盟對原產于中國大陸的鋼鐵管接頭啟動反傾銷日落復審立案調查。

2022年1月25日，英國國際貿易部發布公告，對原產于中國的中厚板（CertainHeavy Plate of Non-alloy or Other Alloy Steel）的反傾銷措施立案進行過渡性審查，以決定源自歐盟的反傾銷措施是否繼續在英國實施及是否調整稅率水平。涉案產品為厚度大于10毫米，寬度大于等于600毫米，或厚度大于等于4.75毫米、小于等于10毫米，寬度大于等于2.05米，非包層、鍍層或涂層，非成卷狀的熱軋非合金或合金鋼板（不包括不銹鋼、硅電工鋼、工具鋼和高速鋼），涉及英國海關編碼7208512010、7208519110、7208519810、7208529110、7208902010、7208908020、7225404000、7225406010和7225990045項下的產品。傾銷調查期為2021年1月1日至2021年12月31日，損害調查期為2018年1月1日至2021年12月31日。

案件利害相關方可登陸TRID網站注冊（https://www.trade-remedies.service.gov.uk），以獲得案件相關信息并參與相關調查程序，注冊需在2月16日前完成。

概述：1月份，國內焊管價格振幅在30元/噸以內，市場供需同步弱化。展望2月，焊管市場在充分修整之后，能否在春節后迎來開門紅的走勢？筆者從價格、供需及原料角度出發對近期市場做簡要總結，并對1月焊管價格走勢作推演預判。

1月焊管價格呈現窄幅震蕩運行態勢。截止1月29日，4寸*3.75mm焊管全國均價報5173元/噸，環比下降48元/噸，年同比上漲467元/噸；從價格走勢來看，1月焊管價格波動幅度明顯下降，受季節性影響，春節假期前半個月至一個月時間在歷年以來價格波動幅度均在百元以內，受市場消息面及原料價格影響均不明顯，市場炒作情緒亦明顯降溫。

從焊管與鍍鋅管價差來看，1月焊管與鍍鋅管價差先降后增，截至1月29日，天津市場焊管與鍍鋅管價差為780元/噸，月環比縮小180元/噸；從價差波動情況來看，月中焊管與鍍鋅管價差一度收窄至600元/噸一線，主要由于焊管價格跌幅明顯而鍍鋅管價格較為堅挺。

從利潤來看，1月焊管、鍍鋅管利潤均呈現收縮態勢，其中焊管利潤水平降幅較為明顯。截至1月29日，焊管訂貨利潤空間為100元/噸，月環比下降150元/噸，年同比增加20元/噸；鍍鋅管訂貨利潤為167元/噸，月環比減少380元/噸，年同比增加158元/噸。焊管、鍍鋅管利潤持續回落，主要由于臨近春節，焊管消費市場逐步平淡，而市場冬儲資源陸續到貨，供需不匹配的情況下焊管及鍍鋅管價格漲幅不及原料。從利潤水平來看，目前管廠利潤接近往年水平，進一步壓縮的空間有限。

國內29家主流管廠調研數據顯示，1月樣本企業焊管產量為124.4萬噸，環比下降11.1%，同比下降10.4%；鍍鋅管產量為100.39萬噸，環比下降8.5%，同比下降4.6%。原因主要是受春節較去年提前一周的影響，而月初雖一度受到天津等地疫情影響，但焊管產量不降反增，月初管廠產量出現明顯增幅，隨后出現明顯下滑。

庫存方面，1月管廠庫存及社會庫存變化出現分化。截至1月28日，管廠庫存為43萬噸，環比下降10%，同比下降22%，社會庫存為94萬噸，環比增10.6%，同比增4.4%。

進入1月，黑色系期貨大幅反彈，市場信心明顯提振，貿易商冬儲積極性較強，管廠產量雖維持高位，但銷售情況較好，管廠庫存始終維持低位水平；社會庫存則出現大幅增長，甚至高于前兩年庫存水平。

1月焊管成交量呈大幅下降態勢。我網對178家國內焊管貿易企業成交量調研顯示，1月日均成交量為12888噸，環比下降31.7%，同比下降7.5%。

從投機需求來看，受宏觀消息提振，黑色系期貨漲幅明顯，貿易商冬儲積極性較強，但下游剛需表現一般。一方面，春節較去年提前一周，下游工程陸續收尾，加之部分地區受疫情影響，焊管需求下滑明顯；另一方面，下游工程在建數量不及去年，且部分工程延遲到年后開工，使得今年一月實際需求小于去年水平。

調研數據顯示，截止1月28日，長流程帶鋼產能利用率為53%，環比增長1.24%，唐山地區帶鋼社會庫存為41.29萬噸，環比增加26.61萬噸。一方面，臨近春節，管廠產量明顯下滑，帶鋼需求季節性下降，另一方面，帶鋼貿易企業冬儲備貨較為積極，因此帶鋼社會庫存出現大幅增長。

管帶價差逐步回落至往年同期水平。從1月管帶價差表現來看，整體呈現前高后低態勢，截止1月29日，管帶價差為240元/噸，月環比收窄230元/噸，與去年同期相比擴大40元/噸，全月來看，管帶價差從月初到月末逐步回落。

從本月價格表現來看，熱卷與帶鋼價格均出現明顯上漲，熱卷價格相對弱于帶鋼價格漲幅，月初卷帶價差一度高至90元/噸，月末收窄至30元/噸，但熱卷仍不具有明顯的替代效應。

對于2月焊管市場，筆者認為焊管價格或呈現先揚后抑的走勢，多空博弈或明顯加強。

從宏觀方面來看，貨幣政策流動性加強或為基建及合理的低產投資需求帶來一定保證，同時，財政政策定位上仍較為積極，適度超前的基建投資也給用鋼市場帶來較大的想象空間，年初宏觀利好有所兌現，年后大概率延續良好的市場信心；但值得注意的是，俄羅斯及烏克蘭局勢變化及美聯儲加息或對市場帶來一定擾動。

從上游來看，目前鋼坯、帶鋼利潤均較為可觀，在煤焦、鐵礦等爐料價格近期反彈較為明顯，市場成本支撐短期或進一步加強，但仍需關注煤焦市場供給情況是否能得到改善、鐵礦港口庫存峰值及拐點何時到來。

從供應角度來看，管廠在春節期間停產影響小于去年，雖然管廠庫存水平不高，但在利潤水平尚可的情況下，年后管廠或加快生產節奏，同時，社會庫存處在近幾年來的高位水平，這在一定程度上或進一步保障年后焊管供應。

從需求來看，流動性改善的情況下，下游需求或有一定程度好轉，但從另一角度來看，由于今年春節較早，西北及東北等地需求在春節后還未恢復，同時，疫情等不確定因素或對部分市場需求帶來干擾，因此年后下游需求情況還需要觀察。

綜合來看，2月國內焊管供需將加速恢復，在宏觀預期好轉的情況下，市場價格有望進一步推漲，鑒于目前焊管、鍍鋅管價格仍處高位，持續上漲動力有限，而年后焊管真實需求未定，加之全球局勢變化加快，不確定因素增加，因此筆者認為2月國內焊管價格或先揚后抑運行。（僅供客戶參考，不作為決策建議）