信   息   簡   報

上海鋼管行業協會

上海市進出口公平貿易行業工作站

2021年第9期

一、中鋼協：前三季粗鋼增速持續回落，需求穩中趨降

10月25日，中鋼協在京召開三季度信息發布會，介紹前三季度鋼鐵行業運行情況。

據國家統計局公布的數據，1-9月份，全國生鐵、粗鋼及鋼材產量分別為67107萬噸、80589萬噸和102035萬噸，同比分別下降1.3%、增長2.0%和增長4.6%，增幅分別比去年同期回落5.1、2.5和1.0個百分點。分季度看，一季度粗鋼產量同比增長16%，二季度同比增長8%，三季度同比下降15%。其中， 9月份，全國粗鋼日產245.83萬噸，環比下降8.45%，同比下降21.2%，比4月份峰值下降24.6%，為近三年來最低值，國家限產政策效果顯現。

據世界鋼鐵協會（WSA）數據，1-8月份，全球粗鋼產量為13.22億噸，同比增長10.6%；扣除中國大陸以后全球其他國家和地區粗鋼產量為5.89億噸，同比增長18.1%，比中國增速快12.8個百分點；中國粗鋼產量占全球比重為55.45%，同比下降2.81個百分點。

全球經濟恢復，鋼材出口增加，進口減少。海關數據顯示，1-9月份，全國出口鋼材5302萬噸，同比增長31.3%，其中7-9月份連續3個月出口量環比下降，9月份出口492萬噸，環比下降2.6%，比4月份最高值（797萬噸）下降38.3%；進口鋼材1072萬噸，同比下降28.9%；進口鐵礦石84195萬噸，同比下降3.0%。

由于國際市場需求旺盛和大宗商品價格上漲，鋼材進出口價格也大幅上漲。1-9月份，鋼材出口均價1113.6美元/噸，同比上漲35.6%；進口均價1263.6美元/噸，同比上漲55.4%。

市場波動較大，原燃材料和鋼材價格均逐步上升，總體水平高于去年。據鋼協監測，1-9月，進口粉礦平均價格171.67美元/噸、同比上漲72.64%，煉焦煤價格同比上漲57.07%，焦炭價格同比上漲56.88%，廢鋼價格同比上漲36.48%。

1-9月份，中國鋼材價格指數（CSPI）平均值為143.26點，同比上升39.85%。1-4月持續上升，5-6月沖高回落，7-9月有所回升。其中，長材價格上升37.07%，板材價格上升43.56%，板材市場好于長材。另據CRU數據，1-9月份，國際鋼材價格平均同比上升94.7%，升幅大于國內，其中長材價格上升57.0%，板材價格上升115.4%。

鋼鐵行業運行面臨的形勢和挑戰

世界鋼協10月份發布短期預測，2021年，全球鋼鐵需求量將增長4.5%，達到18.554億噸；2022年將繼續增長2.2%，達到18.964億噸。另據國家統計局公布的數據，前三季度我國GDP增長9.8%，今年有望達到8%以上；工業增加值同比增長11.8%，社會固定資產投資同比增長7.3%，房地產開發投資同比增長8.8%。我國經濟總體保持恢復態勢，結構調整穩步推進，質量效益穩步提高。但各國疫情走勢和經濟恢復進程分化，外部環境各種風險挑戰增多，國內經濟恢復仍不穩固、不均衡，鋼材需求增長和出口面臨不確定因素。

“雙控”“雙碳”工作力度加大，給企業生產經營帶來較大壓力。今年初以來，國家在嚴格控制新增產能、加強能源總量控制的基礎上，制定了全年粗鋼產量不高于去年的目標以及限制鋼材大量出口的產業政策，特別是8月份以來，有關省市紛紛出臺新一輪能源監管措施，再加上煤炭、電力供應緊張，鋼鐵企業生產經營壓力進一步加大。

下半年以來，在各種措施的作用下，鐵礦石價格出現大幅回落，目前在120美元/噸左右波動，但仍處于高位。同時，煤炭和焦炭供需關系偏緊，價格出現大幅快速上漲。特別是9月份以來，由于電力供應緊張，鋼鐵企業減產、停產增多，企業成本費用都將大幅增加，成本上升壓力短期難以改變，鋼鐵企業盈利水平面臨下降趨勢。

（摘編中鋼協信息）

二、運費回落庫存增加 鐵礦價或再跌

根據Mysteel衛星數據顯示，10月18日-10月24日期間，澳大利亞、巴西七個主要港口鐵礦石庫存總量1258.7萬噸，環比上周增加13.4萬噸，略高于今年的平均水平。

澳大利亞礦業公司Mineral Resources三季度鐵礦石總產量為503.1萬噸，環比減少4.0%；同比增加20.2%。三季度鐵礦石銷量為495.6萬噸，環比減少-5.5%，同比增加39.6%。

近期，全球鐵礦石發運量雖然小幅下降，但澳巴發往中國的比例小幅增加；同時，國內鐵礦石到港大幅增加，再次回到歷史高位水平。

需求端來看，由于上周檢修的高爐多為周中或臨近統計時間節點，因此本周統計的日均鐵水產量仍將持續走低，鐵礦石供需過剩的格局仍將持續，港口庫存繼續累庫。

除此之外，近期海運費大幅回落，海運費支撐這因素已被否定，而鋼廠利潤在這波成材大幅回調的過程中也出現大幅收縮，鋼廠在用料配比上也不會盲目追求性價比低的主流中高品礦種，所謂的品種結構矛盾不復存在；因此，結合基本面來看，鐵礦石價格仍有進一步下跌的空間。

（摘編自我的鋼鐵網）

三、中國對美出口大幅攀升港口擁堵 凸顯美供應鏈嚴重依賴中國

美國目前正陷入一場罕見的供應鏈危機，港口嚴重擁堵，數十萬個集裝箱積壓在海上，一些商店甚至出現了商品短缺、貨架越來越空的現象。這固然與疫情之后美國消費需求大增、勞工短缺等很多國內因素有關。但與此同時，美國本土制造業產業空心化、產業鏈嚴重依賴中國也是造成目前這場供應鏈危機的根源之一。

在美國對中國大幅加征懲罰性關稅三年多之后，最新的統計數據顯示，中國對美出口今年以來開始大幅攀升。若以同比計算，中國對美國的月度貿易順差上個月以420億美元創下了新的記錄，同比增幅高達約30%。美國統計局到8月份的數據顯示，來自中國的貨物貿易從2月份的340億元，增加到8月份的420億美元。

觀察人士指出，美國港口目前出現的歷史罕見的大擁堵從某一角度反應了美國所面臨十分嚴重的供應鏈問題。批評人士認為，美國制造業對中國的依賴是供應鏈危機的根源之一。

美國阿肯色州參議員湯姆·科頓稱：“問題的根源在于，30年來，我們將大量制造業工作崗位轉移到了中國。如今，為您的孩子買一件家具、衣服、鞋或玩具、或不是來自中國的圣誕裝飾品都不容易?！?/span>

戰略咨詢公司Atlas Organization的創始人喬納森·沃德表示，美中貿易過去二十年來的模式就是，美國在中國建一個供應鏈，然后大量進口，這種現象必須改變。拜登政府現在將矛頭對準了中國政府的產業補貼，此舉可能導致拜登政府對中國進口商品實施新的制裁。據消息，美國還希望能與歐盟、日本和其他盟友合作，在世界貿易組織聯合對抗中國的補貼舉措。

（來源：美國之音）

四、美國貿易代表戴琪表態可能取消部分加征關稅

中國商務部稱歡迎美方的有關舉措

美貿易代表戴琪日前表態可能取消部分加征關稅，我商務部周四稱歡迎美方的有關舉措。

“中方始終認為，取消加征關稅符合中美兩國消費者和生產者的根本利益。雙方經貿團隊一直保持著正常溝通?！鄙虅詹啃侣劙l言人束玨婷在例行記者會上稱。

問及中歐經貿問題時，束玨婷表示，希望歐方保持市場開放，為中國企業提供公平公正非歧視性的營商環境，中國愿與歐繼續加強全球經濟治理、低碳轉型、數字經濟互聯互通等務實合作。

同時，在問及中澳經貿時，束玨婷稱，希望澳方多做有利于兩國互信和合作的事。

中國副總理劉鶴與美貿易代表戴琪日前進行了通話，中方就取消加征關稅和制裁進行了交涉。

（來源：路透社）

2021年9月28日，澳大利亞反傾銷委員會發布第2021/109和2021/110號公告稱，澳大利亞工業、科技部代理部長通過了澳大利亞反傾銷委員會對進口自中國大陸和韓國的精密鋼管（Precision Pipe and Tube Steel）作出的反傾銷和反補貼終裁建議，即中國大陸出口商大連斯瑞特高新技術有限公司（Dalian Steelforce Hi-Tech Co., Ltd.）的傾銷幅度為2.9%，煙臺澳鑫國際貿易有限公司（Yantai Aoxin International Trade Co., Ltd.）及其他出口商傾銷幅度均為19.7%，中國大陸出口商的補貼幅度為42.7%（大連斯瑞特高新技術有限公司和煙臺澳鑫國際貿易有限公司除外）；韓國所有出口商的傾銷幅度為6.2%，決定從2021年6月2日起對中國大陸和韓國涉案產品實施反傾銷措施，同時對中國大陸涉案產品實施反補貼措施。涉案產品的澳大利亞海關編碼為7306.30.00.30、7306.50.00.45和7306.61.00.21。

2020年3月31日，澳大利亞反傾銷委員會發布第2020/030號公告稱，應澳大利亞企業Orrcon Manufacturing Pty Ltd提交的申請，對進口自中國大陸、韓國、中國臺灣地區和越南的精密鋼管啟動反傾銷立案調查，同時對中國大陸和越南涉案產品啟動反補貼立案調查。2021年6月1日，澳大利亞反傾銷委員會發布第2021/074號公告，對中國大陸和韓國精密鋼管作出反傾銷肯定性初裁，對越南和中國臺灣地區的涉案產品作出反傾銷否定性初裁；對中國大陸涉案產品作出反補貼肯定性初裁，對越南涉案產品作出反補貼否定性初裁，裁定中國大陸、韓國、中國臺灣地區和越南的傾銷幅度分別為2.9%、6.2%、-9.0～-8.6%%、-12.2%～-6.5%，中國大陸的補貼幅度為9.0%～51.6%、越南補貼幅度為0，決定對中國大陸涉案產品以保證金的形式征收反傾銷和反補貼稅，其中，出口商大連斯瑞特高新技術有限公司有效傾銷和補貼稅率為9.0%、其他出口商為51.6%；對韓國涉案產品以保證金的形式征收反傾銷稅，韓國所有出口商的有效傾銷稅率為6.2%，該措施自2021年6月2日起實施。2021年8月11日，澳大利亞反傾銷委員會發布第2021/100號公告稱，終止對中國臺灣地區和越南涉案產品的反傾銷調查，同時終止包括越南企業Chinh Dai Industrial Co., Ltd.、Vina OneSteel Manufacturing Corporation在內的越南所有企業的反補貼調查。2021年8月27日，澳大利亞反傾銷委員會發布第2021/111號公告稱，終止對中國大陸企業大連斯瑞特高新技術有限公司和煙臺澳鑫國際貿易有限公司的反補貼調查。

（編譯自：澳大利亞反傾銷委員會）

六、越南對華H型鋼啟動反傾銷日落復審立案調查

2021年10月19日，越南工貿部發布2021年10月13日第2301/QD-BCT號決議，對原產于中國的H型鋼產品（越南語：thép hình ch?H）啟動反傾銷第一次日落復審立案調查。涉案產品的越南稅號為7216.33.11、7216.33.19、7216.33.90、7228.70.10和7228.70.90。

2016年10月5日，越南對原產于中國（包括香港特別行政區）的H型鋼進行反傾銷立案調查。越南工貿部分別于2017年8月21日、24日簽發第3283/QD-BCT號、3299/QD-BCT號公告，決定自2017年9月5日起對中國H型鋼產品正式征收為期5年的反傾銷稅，有效期至2022年9月5日。

（編譯自：越南工貿部貿易防衛局官網）

七、越南對歐盟和美國鋼鐵出口大幅增長

越南《海關在線》10月21日報道，據越南海關總局數據顯示，今年9月份越南鋼鐵出口136萬噸，出口額達14億美元。這是連續第三個月鋼鐵出口額超過10億美元/月。

第三季度，越南鋼鐵出口額達到了創紀錄的39.3億美元，比今年第一季度增長94.6%，比今年第二季度增長 57.7%。

截至三季度末，各類鋼鐵出口986萬噸，同比增長41%，出口額84.3億美元，同比增長130.9%，凈增47.8 億美元。

各類鋼鐵主要出口到東盟、中國、歐盟和美國市場。

對亞洲出口呈下降趨勢，但在歐盟和美國市場，增幅明顯。

截至9月底，對東盟鋼材出口量超300萬噸，同比下降1.7%；對中國出口達212萬噸，同比下降16.2%。對歐盟出口170萬噸，增長7.5倍；對美國出口達66.5萬噸，增長4.5倍。

（中國鋼鐵工業協會）

八、“銀十”華東焊管市場再次踏空

十月近尾，傳統“銀十”在鋼管市場又一次落空，華東市場也不例外，商家普遍反映節后市場成交不如前幾個月?！刂拱l稿，華東市場4寸*3.75mm焊管平均價6193元/噸，比節前漲73元/噸，4寸3.75mm鍍鋅管平均價6829元/噸，漲82元/噸。管材價格從5月高峰回落后一直處于震蕩上行中。

原料方面，Mysteel全國63家熱軋帶鋼生產企業本周開工率68.04%，月環比↓9.28%；產能利用率為67.31%，月環比↓9.47%，鋼廠庫存15.07萬噸，月環比↓2.57萬噸。

管廠方面，截止10月22日，管廠產量為33.49萬噸，周環比↑0.93%；庫存為57.76萬噸，周環比↓0.64%；本周管廠產量小幅增加、廠庫小幅下降。如圖，本周焊管訂貨利潤為430元/噸，周環比↑230元/噸，年同比↑390元/噸；鍍鋅管訂貨利潤為405元/噸，周環比↑356元/噸，年同比↑404元/噸。

市場方面：Mysteel調研顯示，截止10月22日，華東市場焊管市場樣本庫存20.51萬噸，同比↓0.11%，年同比↑4.9%。節后市場庫存一直處于下降狀態，目前廠家部分主流規格產量減少，商家配貨成本上升，到貨資源價格較高。成交方面，截至10月22日，華東焊管日均成交量5650噸，周同比↓24%，管廠減產對沖了原料價格的回落，但對貿易商來說，抗風險能力有限，由于焊管多為走量型，利潤微薄，華東部分市場倒掛現象短期或難改觀。

（摘編自我的鋼鐵網）