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上海鋼管行業協會
上海市進出口公平貿易行業工作站
2021年第7期
主要內容：
一、中鋼協：鼓勵進口，減少出口，提升供需更高水平的動態平衡
二、美國對厚壁矩形焊接碳鋼管啟動第一次雙反日落復審立案調查
三、美國作出無縫碳鋼和合金鋼標準管、管線管和壓力管雙反產業損害終裁
四、巴西對華無縫合金鋼瓶作出反傾銷肯定性終裁
五、津巴布韋內閣決定即日起禁止鉻礦原礦石出口
六、美國不銹鋼市場供應嚴重短缺
七、7月乘用車市場零售150萬輛，同比下降6.2%
一、中鋼協：鼓勵進口，減少出口，提升供需更高水平的動態平衡“轉變自給自足的傳統觀念，鼓勵資源性產品和半制成品進口，減少低附加值產品出口，提升鋼鐵產品供給與需求的適配性，實現需求牽引供給，供給創造需求更高水平的動態平衡”。這是7月29日上午，在上?！督鹕珷t臺》會博中心召開的中鋼協六屆二次會員大會上，沈彬會長在工作報告中指出的鋼鐵工業 “十四五”重點工作之一。話音剛落，財政部取消23種鋼鐵產品出口退稅的公告于當日下午面世，引起了來自全國鋼鐵行業400余位參會代表的高度關注。參會的鋼管企業代表發現，至此鋼管產品的出口退稅全部取消。針對下半年的工作，沈彬會長強調：按照“控產能、壓產量、調出口”等政策導向，鋼鐵行業既要提升國內鋼鐵產品供給與需求的動態適配性，避免鋼材價格大起大落，又要防范大宗原燃料價格大幅波動給鋼鐵成本造成的壓力和風險。因此，保持企業生產經營和鋼材市場平穩運行尤為重要。在當天上午的大會上，工業和信息化部原材料工業司司長陳克龍指出：2020年，我國人均粗鋼表觀消費量達到730千克，人均粗鋼蓄積量達到8.3噸；美國人均粗鋼表觀消費量1973年達到峰值為711千克，人均粗鋼蓄積量8.8噸；日本的相關數據為802千克、10.5噸?！澳壳?，我國粗鋼表觀消費量已接近峰值平臺區，未來一段時期粗鋼表觀消費量有一定增長空間，但不會很大?！变撹F消費量在峰值平臺期后，是平緩下降還是比發達國家更快速地下降，值得關注。陳克龍表示。對下一步工作，中鋼協表示：鋼鐵行業將深入學習貫徹落實黨的十九屆五中全會精神，在準確把握新發展階段、深入貫徹新發展理念、加快構建新發展格局的過程中，準確識變、科學應變、主動求變，以滿足國內需求作為出發點和立足點，著力提升對國內鋼材需求的適配性，在融入世界經濟一體化中捕捉新機遇，展現新作為。二、美國對厚壁矩形焊接碳鋼管啟動第一次雙反日落復審立案調查2021年8月2日，美國商務部發布公告，對進口自韓國、土耳其和墨西哥的厚壁矩形焊接碳鋼管（HeavyWalled Rectangular Welded Carbon Steel Pipesand Tubes）啟動第一次反傾銷日落復審立案調查，對進口自土耳其的厚壁矩形焊接碳鋼管啟動第一次反補貼日落復審立案調查。與此同時，美國國際貿易委員會（ITC）對此案啟動雙反日落復審產業損害調查，審查若取消現行反傾銷和反補貼措施，在合理可預見期間內，涉案產品的進口對美國國內產業構成的實質性損害是否將繼續或再度發生。利益相關方應于本公告發布之日起10日內向美國商務部進行應訴登記。利益相關方應于2021年9月1日前向美國國際貿易委員會提交回復意見，并最晚于2021年10月15日就該案回復意見的充分性向美國國際貿易委員會提交評述意見。2015年8月17日，美國商務部對原產于韓國、土耳其和墨西哥的厚壁矩形焊接碳鋼管進行反傾銷立案調查以及對原產于土耳其的厚壁矩形焊接碳鋼管進行反補貼立案調查。2016年7月15日，美國商務部對原產于韓國、土耳其和墨西哥的厚壁矩形焊接碳鋼管作出反傾銷肯定性終裁，對原產于土耳其的厚壁矩形焊接碳鋼管作出反補貼肯定性終裁。三、美國作出無縫碳鋼和合金鋼標準管、管線管和壓力管雙反產業損害終裁2021年8月2日，美國國際貿易委員會（ITC）投票對進口自俄羅斯、韓國和烏克蘭的無縫碳鋼和合金鋼標準管、管線管和壓力管（Seamless Carbon and Alloy Steel Standard、Line、and Pressure Pipe）作出反傾銷產業損害肯定性終裁，同時對進口自俄羅斯和韓國的無縫碳鋼和合金鋼標準管、管線管和壓力管作出反補貼產業損害終裁。認定被主張存在傾銷和政府補貼行為的涉案產品對美國國內產業造成了實質性損害?；诿绹鴩H貿易委員會的肯定性終裁，美國商務部將對俄羅斯、韓國和烏克蘭的涉案產品頒布反傾銷征稅令，對俄羅斯和韓國的涉案產品頒布反補貼征稅令。2020年7月29日，應美國企業Vallourec Star、LP于2020年7月8日提交的申請，美國商務部宣布對進口自捷克、俄羅斯、韓國和烏克蘭的無縫碳鋼和合金鋼標準管、管線管和壓力管啟動反傾銷立案調查，對俄羅斯和韓國的涉案產品啟動反補貼立案調查。2020年12月7日，美國商務部對俄羅斯和韓國涉案產品作出反補貼初裁。2021年2月3日，美國商務部對俄羅斯、韓國和烏克蘭涉案產品作出反傾銷初裁。2021年6月28日，美國商務部宣布對進口自俄羅斯、韓國和烏克蘭的無縫碳鋼和合金鋼標準管、管線管和壓力管作出反傾銷終裁，對進口自俄羅斯和韓國的無縫碳鋼和合金鋼標準管、管線管和壓力管作出反補貼終裁。該案涉及美國協調關稅稅號7304.19.1020、7304.19.1030、7304.19.1045、7304.19.1060、7304.19.5020、7304.19.5050、7304.31.6050、7304.39.0016、7304.39.0020、7304.39.0024、7304.39.0028、7304.39.0032、7304.39.0036、7304.39.0040、7304.39.0044、7304.39.0048、7304.39.0052、7304.39.0056、7304.39.0062、7304.39.0068、7304.39.0072、7304.51.5005、7304.51.5060、7304.59.6000、7304.59.8010、7304.59.8015、7304.59.8020、7304.59.8025、7304.59.8030、7304.59.8035、7304.59.8040、7304.59.8045、7304.59.8050、7304.59.8055、7304.59.8060、7304.59.8065和7304.59.8070項下的產品。2021年7月27日，巴西經濟部外貿委員會管理執行委員會(GECEX)發布2021年第225號決議，對原產于中國的無縫合金鋼瓶（葡萄牙語：cilindros para GNV）作出反傾銷肯定性終裁，決定對中國涉案產品征收為期5年的反傾銷稅，具體稅額為：衡陽金化高壓容器股份有限公司（Hengyang Jinhua High Pressure Container Co., Ltd.）為0美元/件，安徽綠動能源有限公司（AnhuiClean Power Energy Co Ltd.）為3.51美元/件；中材科技（成都）有限公司（Sinoma Science&Technology (Chengdu) Co., Ltd.）和中材科技（九江）有限公司（SinomaScience & Technology (Jiujiang) Co., Ltd.）均為14.32美元/件；浙江天恩壓力容器制造有限公司（Zhejiang Tianen PressureVessel Co., Ltd.）和中國其他生產商/出口商均為64.41美元/件。涉案產品的南共市稅號為73110.00.00。本決議自發布之日起生效。2020年1月31日，巴西外貿秘書處于《聯邦政府公報》上發布2020年第8號公告稱，應巴西企業MATE quipamentos para Gases Ltda于2019年10月31日提交的申請，對原產于中國的無縫合金鋼瓶啟動反傾銷立案調查。2020年9月8日，巴西外貿秘書處于《聯邦政府公報》上發布2020年第60號公告，對原產于中國的無縫合金鋼瓶作出反傾銷初裁，初步裁定涉案產品存在傾銷行為并對國內產業造成損害，但不建議征收臨時反傾銷稅。據津巴布韋方面消息，“為保障本國鉻鐵冶煉行業正常運營，內閣決定禁止鉻礦原礦石的出口，禁令立即生效?！薄般t精粉的出口禁令將于2022年7月生效?！?/span>津巴布韋擁有僅次于南非的世界第二大鉻儲量，該礦產有望推動到2023年實現120億美元采礦業的愿景。信息、宣傳和廣播服務部長Monica Mutsvanqwa在前天的內閣會議后宣布了政策變化?！澳壳坝?2家冶煉廠在運營，并由9家外國和本地公司共享。除非擴大鉻礦產能，否則冶煉業務可能很快面臨鉻礦原料不足的挑戰”。她說。鑒于上述保護鉻鐵行業的需要，內閣批準全面禁止原礦出口，即刻生效。該禁令將增強現有冶煉廠的能力，并最大限度地利用國家發展戰略中闡明的該國豐富資源實現的價值鏈。 “內閣批準了從2022年7月起全面禁止出口鉻精礦的禁令”Mutsvanqwa部長說。為期一年的過度旨在讓精礦生產商有時間做出適當的安排，以提高生產線附加值。如果這22家冶煉廠無法應對擴大的鉻產量，則可以允許原鉻礦出口，但一次只能出口一批貨物。只有在所有冶煉廠都無法接受和利用特定貨物的情況下，才允許出口原始鉻礦物，她說。議會礦業與礦業發展委員會主席EdmondMkaratigwa先生說，這是非常重要的一步，因鉻已被銷售，使當地礦工望而卻步，該禁令必須由政府推動增值和選礦以及任何其他有助于改善在戰壕中花費時間和勞動的礦工生計的機制。另據中國海關數據，中國鉻礦前三大進口來源國為南非、土耳其和津巴布韋。中國去年進口鉻礦大約1432萬噸，其中南非1172萬噸，占比81.84%，進口津巴布韋鉻礦約57萬噸，占比3.98%，排第三位。美國不銹鋼行業的庫存水平非常低。雖然在大流行引起的低迷之后鋼鐵使用量迅速反彈，但鋼鐵生產以更加緩慢的速度恢復，這導致市場供需嚴重失衡。買家報告說，在幾個等級和尺寸的不銹鋼平板產品中，美國沒有可用的材料。美國生產商奧托昆普和北美不銹鋼公司一直在努力使產量與需求相匹配。采購經理現在正在下訂單在今年最后幾個月交貨。ATI 工廠的**給本已捉襟見肘的供應鏈增加了進一步的壓力。來自國內供應商的交貨至少晚了幾周。市場參與者報告說，前所未有的情況導致一家美國鋼廠違背與某些客戶簽訂的 7 月至 9 月到期訂單的合同。NAS的不可抗力聲明引起了額外的恐慌，盡管僅持續了幾天，因為它很快就被撤銷了。據報道，許多服務中心和分銷商直到今年晚些時候都沒有進貨。由于國內可供選擇的商品極其有限，一些買家已開始從海外供應商處大量采購。然而，進口受到集裝箱供應不足和運輸成本高昂的阻礙。市場上材料的嚴重短缺繼續推動價格上漲。自2021 年初以來，美國不銹鋼生產商已多次降低冷軋材料的標價折扣。因此，自今年 1 月以來，美國冷軋 304 和 316 基值已增加了20% 以上。此外，鋼廠的附加價格也上調了。預計 2021 年下半年的需求將保持強勁，而材料在國內仍將難以采購。對于許多美國買家而言，接下來的幾個月可能極具挑戰性。預計第三季度基值將進一步增加。預計不銹鋼價格將在 2021 年剩余時間內保持高位。七、7月乘用車市場零售150萬輛，同比下降6.2%零售：2021年7月乘用車市場零售達到150.0萬輛，同比2020年7月下降6.2%，較2019年7月增長1%，2020年下半年的高基數壓力體現。7月零售環比6月下降4.9%，與歷年的平均月度環比增速是相對正常。疫情改善后的世界汽車供需缺口暫時壓力較大，國際芯片供給不足和不確定性導致中國部分車企生產減產損失較大。部分車企近幾個月批發端銷量驟減，帶來合資車企經銷商進出不均衡、訂單需求和現有庫存的不匹配不均衡等因素向零售終端傳導，導致零售偏弱。出口：7月乘聯會乘用車出口（含整車與CKD）12.8萬輛，同比增長212%，新能源車占出口總量的20%。其中自主品牌出口達到9萬輛，同比增長160%，合資品牌出口1.7萬輛，同比增長120%。外資品牌特斯拉出口2.4萬輛的增量貢獻較大，展現了中國制造體系競爭力持續提升的勢頭。生產：7月乘用車生產152.9萬輛，同比2020年7月下降9.5%，其中豪華品牌生產同比下降2%，合資品牌生產下降33%，自主品牌生產增長30%。1-7月累計生產1108.2萬輛，同比2020年增長21.2%。近期芯片短缺影響生產節奏，但7月近30%的車企產量創今年新高，較6月的18%有明顯提升，體現出芯片影響逐步改善的趨勢。尤其是自主品牌傳統車企和新能源車企強化供應鏈優勢，有效化解芯片短缺壓力，取得7月環比6月增長的良好表現。批發：7月廠商批發銷量150.7萬輛，環比下降1.9%，同比下降8.2%，較19年7月下降1%。1-7月累計批發銷量1132.8萬輛，同比增長21.6%，較2019年同期減少15萬輛。庫存：今年去庫存明顯，近幾個月廠商庫存保持低位。7月末廠商庫存環比增加2萬輛，渠道庫存環比減少12萬輛；2021年1-7月廠商庫存減少22萬輛，相較歷年1-7月庫存減少幅度偏大，形成連續4年強力去庫存的特征。2021年下半年伊始，挖掘機市場依舊延續了二季度銷量下滑的趨勢。據中國工程機械工業協會行業統計數據，2021年7月，共計銷售各類挖掘機械產品17345臺，同比下降9.2%，不及市場預期，成為2021年以來銷量最低月份。其中，國內市場挖掘機銷量12329臺，同比下降24.1%，跌幅超預期。據體現基建活躍程度的小松挖掘機開工小時數顯示，7月中國小松挖掘機開工小時數為106.2小時，創近5個月來最低值，同比下降15.8%，環比下降3.0%。繼5月小松挖掘機開工小時數創今年內最高值后，6、7月份小松挖機開工小時數連續兩個月下滑。除了傳統淡季因素，需求提前釋放，基建/房地產投資回落和不及預期疊加2020年同期高基數影響等因素依舊是導致該月挖掘機銷量下降的主要原因。出口方面，7月出口銷量5016臺，同比增長75.6%。盡管出口的同比增速已連續三個月下降且略有收窄，但由于歐美新一輪基建地產周期促使海外工程機械需求景氣向上，外加國產品牌全球化驅動、海外渠道布局逐步完善的影響，出口同比依舊保持強勁增長。市場占比方面，大挖、中挖、小挖占比分別為16%、29%和55%。其中，大挖銷量占比自2021年4月以來，已連續四個月呈現遞增趨勢。受益于今年上半年多個大宗商品品種的價格大幅上漲，鐵礦石、煤炭等價格創歷史新高，國內礦山開采意愿增強，以及七月以來我國進入夏季用煤高峰期，近期用煤需求大增，煤炭供應吃緊等因素，大挖需求增長。第一工程機械網認為，盡管近幾個月來挖掘機市場銷量持續下滑，淡季已至，但8-12月還有約2.6萬億元新增地方政府債券待發行，將促進基建、房地產等項目落地，因此，有機構認為這將拉動工程機械設備的需求，支持下半年挖掘機的穩定增長，并且9-10月份傳統小高潮，挖掘機的需求會有所回升甚至會超越預期，但同時也需要考慮疫情反復對于行業發展帶來的不確定性影響。
