信 息 簡 報
上海鋼管行業協會
上海市進出口公平貿易行業工作站
2021年第6期
主要內容：
一、無縫管2021上半年市場回顧及下半年展望
二、歐亞經濟聯盟對華鋼制楔式閘閥啟動反傾銷立案調查
三、加拿大對華底盤車啟動雙反立案調查
四、英國對進口鋼產品作出保障措施終裁
五、6月挖掘機銷量好于市場預期
六、2021年上半年我國三大造船指標均保持增長
七、走出“過?！标庼?，未來中國或成不銹鋼凈進口國
概述：2021年上半年鋼材市場經歷了前所未有的行情，伴隨著全球貨幣寬松以及國內“碳中和、碳達峰”等因素刺激，鋼材價格開啟了大幅上漲的走勢。上半年無縫管價格整體呈現大幅上漲趨勢，價格高點出現在5月上旬，截止至6月底，無縫管價格同比漲幅接近40%。今年無縫管供應及需求釋放均早于2020年，上半年供應沖高回落，需求也呈現相似趨勢。展望下半年行情，預計供應及需求均將短期低位震蕩后緩慢回升，下半年無縫管價格仍值得期待。一、2021上半年無縫管市場回顧
（一）、2021上半年價格走勢回顧
上半年無縫管價格走勢整體呈現震蕩上行趨勢，上半年漲幅巨大。5月無縫管價格經歷了一輪倒“V”形的急漲急跌，進入6月，無縫管價格（20#、108*4.5mm，下文若未備注均以此為準）已回歸到合理區間。據Mysteel統計，截止至6月30日，國內無縫管均價報6149元/噸，相較1月1日的5286元/噸，已經累計上漲980元/噸，較去年同比上漲1672元/噸，漲幅達到37.3%。上半年無縫管價格高點出現在5月上旬，無縫管均價最高點站在了7012元/噸。從無縫管歷史價格角度來看，和其他更為強勢的鋼材品種不同，無縫管價格表現相對偏差，21年價格高點距離08年價格高點仍有較大空間。
圖1：無縫管108*4.5全國均價季節性分析（單位：元/噸）
（二）、2021上半年基本面情況回顧
1、供應情況回顧
由于年初國內疫情控制得當，國內經濟復蘇強勁，國內需求快速回升。另一方面，去年年底無縫管供應提早下降，年初管廠庫存較低。供需階段性錯配的背景下促使無縫管廠快速復工，春節后第二周，管廠產能利用率及開工就已經達到今年最高水平。隨后，隨著管廠利潤下降，供需錯配現象改善，管廠供應開始震蕩收縮。進入5月份中旬，由于價格下跌，導致管廠訂單急劇下降，管廠庫存壓力攀升，管廠供應出現快速回落。
圖2：樣本管廠產能利用率、開工率變化情況（單位：元/噸）
圖3：樣本管廠庫存變化情況（單位：元/噸）
2、需求情況回顧
據Mysteel調研數據顯示，今年由于經濟復蘇較快，市場需求釋放迅速，從2月底開始，成交就已經進入了旺季水平，3-4月成交一直維持高位水平，需求有明顯前移跡象。進入5月無縫管價格大幅沖高后，市場接受度開始快速下降，成交迅速下滑，5月整體成交表現可謂虛有其表，從月度平均成交的情況來看，5月相比3-4月明顯下滑，5月日均成交量為13534噸，月環比呈現明顯下降。6月，由于無縫管價格合理回歸，下游接受度有所提升，成交小幅回升。截止6月底，6月無縫管成交量同比降幅約為17.69%。
圖4：Mysteel無縫管成交量變化情況（單位：噸）
圖5：Mystee樣本貿易企業無縫管日均成交量（單位：噸）
Mysteel調研小組數據顯，從年后開工以來，調坯軋材無縫管廠理論利潤長期保持在0-100元/噸之間震蕩運行，2021年調坯軋材無縫管廠理論利潤水平并不高。5月價格由于熱軋管批價格快速回調，調坯軋材無縫管廠利潤大幅增加，但是無縫管價格跟跌后，利潤急劇壓縮，調坯軋材無縫管廠高利潤的情況難以維持。綜上，由于無縫管價格變化相對滯后，調坯軋材無縫管廠利潤5月后開始出現快速回落，且有進一步回落趨勢，截止至6月底調坯軋材無縫管廠利潤回落至300元/噸。
由于今年全球經濟強勁復蘇，全球鋼材需求迅速攀升，據海關數據顯示，1-4月份我國累計出口鋼材達到2565.4萬噸，同比增長24.5%，增長幅度巨大。但無縫管表現則有明顯不同，據統計1-4月我國累計出口無縫管僅94.2萬噸，同比下降了24.0%，降幅巨大。出口下降的主要原因是：1、受到出口關稅調整的預期，商家主動下降海外訂單；2、中東地區無縫管價格偏低，我國價格快速拉漲，價格優勢下降。但從4月出口的數據來看，4月我國無縫管出口量為31.53萬噸，環比增54.9%，同比降16.8%，環比的增量非?？陀^。5月受到國外疫情復發影響，我國無縫管凈出口量為32.367萬噸，環比降20.40%；同比降25.72%。圖7：（2017年-2021年）無縫管進出口量（萬噸）
展望無縫管下半年行情，供應方面：由于目前管廠庫存壓力較大，供應將繼續維持低位震蕩水平，預計隨著庫存消化及進入旺季，三季度末到四季度初階段，供應將震蕩回升；需求方面：展望下半年，鑒于今年國內相關用管國內外需求仍將值得期待，出口存在較大增長空間，預計經歷6-7月淡季過后，成交將于8月開始回升，預計9-10月需求有望創年內高位水平。對于價格而言，隨著5月份無縫管價格合理回歸，目前無縫管價格的風險并不大，但短期由于處于需求淡季、管廠庫存高位，價格7月或有一定震蕩回調空間。但從全年的趨勢來看，無縫管均價仍將繼續攀升，預計三季度末及四季度初價格將反彈回升，但考慮到整體市場活躍程度不及上半年，價格波動幅度或不及上半年，預計無縫管下半年漲幅或將收窄，均價則繼續抬升。二、歐亞經濟聯盟對華鋼制楔式閘閥啟動反傾銷立案調查
2021年6月23日，歐亞經濟委員會內部市場保護司在官方公報發布第2021/273/AD35號公告，應俄羅斯企業?Благовещенский арматурный завод?和?Гусевский арматурный завод ?Гусар?提交的申請，對進口自中國的公稱直徑為50～1000毫米、公稱壓力為16～250千克力/平方厘米的鋼制楔式閘閥（俄語：стальные клиновые задвижкиноминальным диаметромот 50 до 1000 мм и номинальным давлениемот 16 до 250 кгс/см2）啟動反傾銷立案調查。涉案產品的歐亞經濟聯盟稅號為8481806310、8481806320和8481806390。本案傾銷調查期為2020年，損害調查期為2016年～2020年。
調查機關聯系方式：
郵箱地址：Департамент защиты внутреннего рынкаЕвразийской экономической комиссии ул.Летниковская, д. 2, стр. 2, г. Москва, 115114
電話：+7 (495) 669-24-00ext. 1309, 4992, 4955, 4964, 1272
（歐亞經濟聯盟官網）
三、加拿大對華底盤車啟動雙反立案調查
2021年6月10日，加拿大邊境服務署（CBSA）發布公告稱，應加拿大企業Max?Atlas Equipment International Inc.提交的申請，對原產于或進口自中國的底盤車（ContainerChassis）啟動反傾銷和反補貼立案調查。涉案產品的海關編碼為8716.39.30.90及8706.00.90.90、8716.39.90.90、8716.40.00.00、8716.80.20.90、8716.90.30.00、8716.90.99.10和8716.90.99.90項下產品。
加拿大邊境服務署將調查進口商品是否存在傾銷和/或補貼行為，并將在90天內對該案作出初裁。
（加拿大邊境服務署官網）
四、英國對進口鋼產品作出保障措施終裁
2021年5月21日，WTO保障措施委員會發布英國代表團向其提交的保障措施通報。英國國際貿易部貿易救濟調查局（TRID）對進口鋼產品（Certain Steel Products）作出保障措施終裁，建議英國國際貿易大臣（the Secretary of State for International Trade）自2021年7月1日起對涉案產品以配額形式實施為期三年的保障措施，配額按季度發放，每年遞增3%，對超出配額的進口涉案產品征收25%的關稅，措施實施以英國國際貿易大臣的決定為準。本案涉及英國稅號72081000、72091500、72102000、72107080、72091899、72085120、72143000、72142000、72221111、72210010、72131000、72163110、73063041、73066110、73051100、73061110和72171010等項下的鋼鐵產品。
2018年3月26日，歐盟委員會發布公告，對進口鋼鐵產品啟動保障措施調查。2019年1月4日，世貿組織（WTO）保障措施委員會發布公告，歐盟決定于2019年2月4日前對配額外進口鋼鐵產品征收25%的保障措施稅。2020年2月14日，歐盟委員會發布公告，決定對歐盟鋼鐵產品保障措施案發起第二次復審調查。2020年10月1日，應英國國際貿易大臣的申請，英國對進口鋼產品啟動保障措施過渡性立案調查，審查2020年12月31日格林威治時間23點英國“脫歐”過渡期結束之后，英國對鋼產品的保障措施是否應調整、延期或取消。
（世貿組織官網）
根據中國工程機械工業協會行業統計數據，2021年6月納入統計的26家主機制造企業，共計銷售各類挖掘機23100臺。其中，國內市場銷量16965臺，出口6135臺。6月挖機銷量2.3萬臺，同比下降6%，較5月降幅收窄，好于市場預期6月挖掘機銷量2.3萬臺，同比下降6%，其中國內1.7萬臺，同比下滑22；出口6135臺，同比增長112%，好于市場預期。之前CME預測6月挖機銷量同比下滑17%，其中國內同比下滑29%，出口銷量增速72%，6月實際國內增速和出口增速均好于預期。與2019年相比，2021年6月銷量比2019年6月銷量增長53%，兩年復合增長24%。2021年1-6月挖掘機銷量同比增速分別為：97%，205%，60%，3%，-14%，-6%。6月單月下滑6%，相對于5月的-14%，下滑幅度有所收窄。預計2021年挖掘機行業銷量有望超38萬臺，增速有望在15%2021年1-6月共銷售挖掘機22.4萬臺，同比增長31%；其中國內19.4萬臺，同比增長24%；出口3萬臺，同比增長107%。假設7-12月挖機月度銷量分別維持零增長，則全年挖機行業銷量仍有望超過38萬臺，約16%增長。浙商證券預計2021年全年挖掘機銷量增速有望在15%左右。六、2021年上半年我國三大造船指標均保持增長
一、三大造船指標
2021年1-6月，全國造船完工量2092.2萬載重噸，同比增長19.0%，其中海船為578.4萬修正總噸；新承接船舶訂單量3824.4萬載重噸，同比增長206.8%，其中海船為1372.1萬修正總噸。截至6月底，手持船舶訂單量8660.0萬載重噸，比2020年底手持訂單量增長21.8%，其中海船為3244.0萬修正總噸，出口船舶占總量的89.0%。
2021年上半年，我國造船三大指標國際市場份額以載重噸計保持世界領先，造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的44.9%、51.0%和45.8%。分別有6家、6家和6家企業進入世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強。
2021年1-6月，造船產業集中度保持在較高水平，造船完工量前10家企業占全國75.7%；新接船舶訂單前10家企業占全國79.5%；手持船舶訂單前10家企業占全國71.4%。文章來源：中國船舶工業行業協會
七、走出“過?！标庼?，未來中國或成不銹鋼凈進口國
從2010年開始，中國已連續10年成為不銹鋼凈出口國。但產能過剩的擔憂以及各國貿易“反傾銷”的措施，給中國不銹鋼產業的發展籠上一層陰霾。這樣的情形有望發生轉變。行業專家認為，受到取消出口退稅政策以及推廣新應用領域激發國內需求等因素影響，未來中國可能會成為不銹鋼的凈進口國。冶金工業規劃研究院黨委書記、總工程師李新創表示，隨著中國不銹鋼進口量的快速增長，未來中國或成為不銹鋼凈進口國。去年以來的數據反映出這一趨勢。2020年，中國進口不銹鋼180.50萬噸，同比增長61.33%；同期，中國不銹鋼出口量為341.69萬噸，同比下降6.95%，出口和進口的差距縮小。今年1-5月份，中國不銹鋼進口總量106.99萬噸，同比增加61.39萬噸，增幅134.68%；出口總量164.74萬噸，同比增加27.15萬噸，增幅19.74%。盡管進出口雙增長，但進口增速顯著快于出口。李新創接受中新社記者采訪時表示，從政策上看，自2021年5月1日起，中國取消部分鋼鐵產品出口退稅，共涉及146個商品代碼。許多不銹鋼產品就在其中。另外，中國生產不銹鋼所需的鎳、鉻、錳、鐵等礦產資源嚴重不足，大量依靠進口，加之，未來國內碳排放的剛性約束，大量生產不銹鋼再出口的方式需要調整。當然，國內需求仍是支撐不銹鋼產品在國內消費的根本。太原鋼鐵(集團)有限公司總工程師李建民表示，2020年，歐盟、韓國、日本等經濟體不銹鋼人均消費量在32公斤，而中國僅有18公斤。世界不銹鋼粗鋼產量占全部鋼鐵產量的比例為3.9%，而中國只有2.9%。因此，中國不銹鋼消費仍有較大的發展空間。李建民說，過去十年中國不銹鋼的消費量與GDP的增長率成正相關，預計“十四五”期間，若按GDP每年增長6%左右計算，則不銹鋼消費量將每年增長8%左右。李新創也認為，未來中國不銹鋼人均表觀消費量將進一步提升，因為中國正不斷推廣不銹鋼在新領域的應用，特別是在建筑領域，前景十分廣闊。住房和城鄉建設部科技與產業化發展中心宮瑋表示，不銹鋼具有耐腐蝕、少維護的特點，可以滿足綠色建筑“安全耐久”的要求。有關研究表明，不銹鋼初始投資相對較高，但因具有耐久性、少維護的特點，從全生命周期來看，相比彩鋁、銅、鋅、混凝土等具有成本優勢。同時，宮瑋指出，不銹鋼具有安全衛生的特點，滿足綠色建筑“健康舒適”的要求，這主要表現在供水管領域。不銹鋼供水管長期使用不易結污垢，有效避免水質的二次污染，保障供水水質安全。青拓集團研究院院長江來珠表示，碳鋼如果長期曝露在近?；蛘吖I大氣等腐蝕環境下，隨著銹層剝落，各項力學性能指標會發生明顯下降。即便在正常大氣環境中，鋼材防腐涂裝的壽命通常只有15年左右，后期維護困難且費用高昂，有些重要結構設施難以維護。但不銹鋼不同。以美國克萊斯勒大廈為例，江來珠指出，這座大廈建于1930年，使用316、304不銹鋼作為建筑幕墻。至今這座大廈已有90年歷史，外觀沒有一點磨損或金屬更換。他認為，建筑幕墻不銹鋼是使用壽命最長的，也是最有價值的材料之一，使用50年后還有90%以上的再生使用空間。多位專家認為，“十四五”期間隨著中國民眾生活水平的提高和綠色建筑的大量建設，不銹鋼在建筑、高端裝備制造、家電產品用鋼升級等方面會有更大的市場空間。文章來源：中國新聞網
