“十三五”期間我國焊管企業“專精特新”轉型升級展望

作者  孫永喜

前言

目前中國制造業出現全方位的產能過剩，進入了“實體經濟去產能，金融行業去杠桿”階段，已經波及焊管行業。2016年中國經濟會面臨更為沉重的去產能、去杠桿、提高經濟效率的中期挑戰。我國焊管工業正在進行這一輪“去產能”的洗滌，在經濟結構轉型之際，這個膨大的身軀，艱難走到市場的十字路口。作為焊管制造業，屬于鋼鐵行業的深金屬加工業，用他的智慧和汗水，為國家現代化建設強筋骨富血脈，然而僅僅獲取的是加工服務費。焊管行業在夾縫中生存，他必須靜下心來，思考轉型的方向和路徑。在經濟轉型過渡期，會比較痛苦和艱難。

本文重點描述的是眾多的中小焊管企業在今后的五年里，細分市場，精品意識。像德國制造業那樣轉型升級，成為“專精特新”企業，每一家企業不管大小都有他的“絕招”，都有他的特色，成為市場常青樹。焊管企業不一定要做大，絕大多數民營企業也不可能做大。德國的成功經驗都證明了走“專而精、精而強”之路是焊管企業的正確路徑選擇，也是促進焊管產業整體升級的重要舉措。

一．簡述我國焊管行業的困境

1.1 焊管行業的近憂遠慮

焊管行業經過近20年的高速發展，無論是國企還是民企，都在一定程度上演繹了“過?！边@個概念。數據比較有代表性的2013年，焊管總產量5016萬噸，其中直縫埋弧焊管產量約425萬噸，螺旋縫埋弧焊管產量約650萬噸，高頻直縫電阻焊管產量約3941萬噸，有數據顯示，直縫埋弧焊管產能利用率約為53%，螺旋埋弧焊管產能利用率約為54%，高頻直縫電阻焊管產能利用率約為72%，因此，因此這三類焊管產能利用率較低。大部分焊管企業資金鏈緊張。2014，2015年的產能利用率低下的問題我們都有目共睹。

到2013年為止，我國焊管行業按照規模實力，事實上已經形成三個層面布局，并且經營狀況大相庭徑，基本以普管銷售為微利基礎。第一層面，三桶油企業和大型央企；第二層面，民營上市公司集團；

第三層面，600多家中小焊管企業。

                 焊管企業三分天下                         表一

焊管行業已經有4個半上市公司，2個半在A股，財報數據還算可以，2個在H股，財報數據不理想，這是焊管行業成功的企業典范。    

                      焊管行業上市公司                   表二

試以運作良好的A股J上市公司公開財報為例;

按產品構成: 截止日期2015-06-30                                 (萬元)     表三

第二三層面有一個特點，充分體現經濟學的馬太效應，強者越強，弱者越弱。試以比較優秀的A股Y上市公司公開財報為例：

按產品構成:截止日期2015-06-30                                    (萬元)   表四

概括地說，他們成功的謀略有3點，1是企業包裝上市，通常說不差錢，主要有資金和品牌在支撐；2是產品市場定位，產品在升級轉型，中高檔產品份額在提升，但毛利低的普通產品占了50%以上的比例；3是4家焊管企業在去年底外貿接了大訂單。

按產品構成:截止日期2015-06-30                                   (萬元) 表五

A股B上市公司公開財報，這個公司鋼管基本是外貿，但其毛利率低到難以想象的程度，這是所有焊管企業財務狀況的通病，典型的鋼管在賣白菜價，大多數焊管企業目前效益比較差。

1.2 油氣管線產能的苦惱

    十多年來，焊管行業掀起三股浪潮：1.D610高頻焊管，已經形成20條生產線；2.JCOE埋弧焊管，已經形成32條生產線；3.螺旋管二步法，已經形成9條生產線，這三股浪潮的結果是，現在大口徑高端油氣焊管生產線總量在61條生產線。

    如果依照現有市場格局和成本壓力，螺旋焊管應該占據主流市場。但是要提高安全性，從國外大地震引發對油氣管道的安全性的研究來審視，直縫埋弧焊管抗大變形能力要比螺旋焊管好，所以直縫埋弧焊管的應用占比提高是有可能的。以螺旋焊管占比大大高于直縫埋弧焊管占比的情況進行分析，2014-2015年的年均需求直縫埋弧焊管才120萬噸，國內直縫埋弧焊管企業珠江鋼管的產能已經超過這個數目。

    “兩桶油”的數據，石油系統的管線管年產能大約500萬噸左右，加上寶鋼UOE機組年產能50萬噸，已可供大于求。支線管要求直縫焊管的直徑一般＜ф813mm，鋼級一般≤X70；城市用燃氣管線，直徑一般≤ф508mm，壁厚≤16mm，鋼級≤X60，直縫高頻焊管便可滿足市場要求。所以，需要有大量的國家級的項目支持，也有待于國家層面對能源戰略的考量。

1.3 螺旋管二步法的糾結

    世界上預精焊螺旋焊管機組已有三十套，目前，國內已經建成投產的螺旋管二步法的工廠就占了世界三分之一。螺旋焊管兩步法與一步法工藝相比，具有生產效率高、產品質量好的優勢（但殘余應力沒有消除）。按照財務投入產出加權法估算，設備全進口的二步法工廠設備的總造價是一步法總造價的6倍，產能增加3--4倍。經營成本將居高不下。由于投資規模，其生產成本，工廠盈虧平衡點就很高，沒有一定的市場訂單生產量做分母，成本下不來，經營上相當難。這一類企業，尤其是裝備全進口的廠家，一旦二步法投產，這些優質企業就將陷入困境。

綜上所述，根據分析，焊管總產能超過6500萬t，實際產量為5000萬t，基本達到產量峰值區平臺。筆者預測，產能的增加和需求的大幅下降，焊管的產能過剩已經達到20%，也就是今后的焊管產量通過下降渠道，將保持在年均5000萬噸左右，其中出口外貿達到15%這么一個中等水平。換句話說，產能消減1500萬噸左右，焊管的價格才能反轉。今年的市場特點是高頻小焊管成增量趨勢，說明市場有需求。而大口徑焊管明顯地量，除非明年出現利好，比如國家級油氣管線啟動：新粵浙煤制氣長輸管線開工；中國－中亞天然氣管道開工，城市地下綜合管廊建設等，可以暫緩焊管行業整體向下趨勢。

二．制定轉型升級發展戰略和路徑

投資形成產能，產能過剩越大，產品價格越低，企業的利潤就越低，這就是投資邊際收益遞減以及企業經營困難的原因，焊管行業沒有擺脫這個價值規律。在去產能和去杠桿的過程中，焊管企業的首要任務不是做大做強，不是賺錢多少，而是生存下去。根據我國經濟大環境的現狀，焊管行業去杠桿和去產能的過程可能會相當長，筆者預計至少3--5年，對此要有充分的心理準備。焊管企業在新常態下，應該怎樣去應對，制定轉型升級發展戰略，找到生存的路徑。

上海有2個焊管企業專注特定的市場領域開發，具有特色。

上海申花鋼管，專注于大橋扶欄桿建設?！案邚姸鹊吞间摴埽ㄗo欄專用）”的上海市高新技術成果轉化項目先后應用在國家各項重點工程中，技術創新這一案例：1、把原日本標準設計的材料用量減少50%，為中國橋梁鋼護欄開創了新河；2、用計算機模塊數據控制護欄精度，鋼材利用率增加10%。不但滿足了大橋設計規范要求，而且申花鋼管考慮到了為大橋自重減負，對橋梁所用鋼材量實現了節約、控制了企業成本。這一科技成果轉化項目的應用使申花鋼管在國家首座跨海大橋——東海大橋的建設中榮獲了“國家質量金獎”。國內華東區域各個高架橋梁的扶欄桿有他們制作提供，并提供現場安裝，做出了知名度，就連日本去年新建的國內最長的“新東名”高速公路慕名來定制，5年來，取得了豐厚的收益，小小的一個HFW焊管工廠，每年的凈利潤在1000萬元。

上海佳方鋼管，在近20年與上海自來水公司合作生產輸水管線鋼管的過程中，由于自來水輸排水技術要求不斷地提高，近年來投入了大量資金在設備、人員培訓、人才引進、管理提升等方面完善企業，已形成了七套螺旋焊管生產線、三套RBE直縫鋼管制作設備、兩套自動環氧粉末噴涂防腐設備、兩套人工防腐生產線、和一套承插式柔性接口鋼管的擴徑設備，再加上有一支具有現場施工經驗的管配件加工制作隊伍，使公司完全具備為各水系統單位提供施工、維修、零星加工管配件、管線修復等服務條件。他們定位于原水供水工程，上海周邊地區的自來水管道，平均每年15萬噸。公司參與的重大項目：自來水行業包括上海黃浦江上游引水一、二期工程；長江引水一、二、三期工程；上海青草沙引水工程、上海各水廠管網建設及合流污水工程等項目。

這些都是普通的焊管產品，這2個公司做到了無競爭對手，把這一畝三分地做的很滋潤，令人羨慕。

一個真正成功的企業發展戰略是產品差異化個性化而擺脫競爭。在普通產品做到極致的前提下，必須考慮產品和技術轉型升級的發展方向，比如，開拓焊管產品在核電、深海油氣輸送、礦漿輸送、電力鐵塔、海洋平臺等市場領域的應用，拓展管道前上游、后下游一體化進程和制造、加工產業鏈的“新能源和新材料”新興產業；自主創新，加快新產品開發，滿足用戶的需求。根據下游行業發展對焊管產品提出的更高要求，開發高強度、高韌性、耐疲勞、耐腐蝕、高精度、減量化等高性能產品。

2.1轉型升級發展戰略

全世界的企業都在升級，從低端走向高端，搶占至高點20%的顧客利潤?？萍紕撔率钱a業升級的基礎，升級戰略包括：樹立產品理念、選擇合適的市場、制定正確的產品升級方案。走差異化,高附加值，精品鋼管的路徑?！爸圃炀蜂摴?、打造誠信品牌”，以生產精品鋼管為主導思想。

   “三個戰略轉型”，由“低成本競爭戰略”向“產品差異化競爭戰略”轉型，由“重規模擴張戰略”向“品質提升戰略”轉型，由“產品制造商”向“系統服務供應商”轉型?！叭齻€戰略轉型”具體體現在產業實體上則可表述為：

1）做精鋼結構焊管或油氣輸送焊管。通過與用戶建立戰略聯盟引入戰略投資者，投入技術開發與儲備，并與上游企業及研發部門建立戰略聯盟。

2）開發新型管道（包括不銹鋼復合焊管、高強度直縫埋弧焊管，電站高壓主蒸汽管道）。確立區域市場的地位，通過品質提升、系統服務來提高區域市場的集中度與控制力，跨地區的聯合戰略，特別是針對未來城鎮化發展潛力比較大的地區。

3）發展高新技術產品，花力氣花費用組建研發中心。我們的優勢如果不在技術創新方面，我們就沒有核心競爭力。走創新型的發展道路，如果搞不了原始創新，可以先模仿，我們的模仿能力就上去了，就可以由模仿式創新變成自主性和原始性創新。

4）營銷結構組織變形，劃小戰斗單位，精準打擊，定點清除。這是美軍對付塔利班的有效戰術，在焊管企業的營銷戰術上，可以仿效，銷售人員從市場（油田，項目，技改等）帶回的產品需求信息，提供公司高層決策，實施產品研發試制，形成責權利相結合開發機制。

2.2焊管企業轉型升級的路徑

1）認識焊管傳統制造產業的新特點和新需求，重新定位市場和市場細分，實現整體的轉型升級。

2）通過焊管技術，人才積累和能力演進，小投入進行技術改造，實現產業的整體轉型升級。

3）焊管制造型生產服務的投入與延伸，提升附加值，實現轉型升級。

4）降低投入與消耗，提升環保標準與附加值，實現轉型升級。

5）利用戰略聯盟和大企業聯動的“智豬博弈”效應，實現產業集群內焊管企業整體的轉型升級。

6）收購OBM企業品牌，獲取戰略性資產，實現焊管企業跨越升級。

2.3深化專有技術價值

1）專注特定技術，以一項或多項技術支撐開發出多種產品。

2）專注技術專利，深化技術價值，實現產品升級。

3）專注自主品牌與品牌拓展，開發深加工產品，整合產業鏈條。

4）專注綠色環保與可持續發展理念，持續創新、超越競爭。

2.4從政府部門取得優質資源

實現政府力量與企業力量的緊密結合，形成“政府+企業”來應對自由市場上的單個競爭企業的態勢。短期內不必過多考慮資本收益率，而要靠國家投入來幫助企業實現市場占有率的迅速提高。這種模式稱為“產業政策指導下的市場經濟模式”。企業同政府的關系，必須保持如馬云說的，戀愛不結婚的熱度。政府有很多資源，尤其現行政府部門，有一系列產業扶植和“調結構，促轉型”的工作要求，正確引導產業發展方向。以上海寶山區為例，政府部門出臺“1+9”政策，即一個總則和9個具體辦法，一句話是，你按照扶植政策實施，政府給錢支持，何樂不為。9項支持產業發展專項資金是：服務業發展引導資金；先進制造業發展專項資金；科技創新專項資金；節能減排專項資金；金融服務“調結構，促轉型”專項資金；環境保護專項資金；農業產業化發展專項資金；人才發展專項資金；文化創意產業發展資金，總額度是3億人民幣/年。這種扶植政策，各個省市都有。我們要有意識去拿這個資金，實現共贏。

一個優秀的焊管企業，他必須有能力真才實學的獲得具有這樣一系列政府或專業部門頒發的資質光環：“名牌產品”，“著名商標”，”“高新企業”，“成長型企業”，“科技小巨人企業”，“專利試點企業 ”，“專精特新企業”等榮譽資源。

2.5 購并重組脫胎換骨

一些焊管企業往往在資本、市場信息和技術上積累不足，管理層文化結構有待提高，應對危機能力有限。股權改革不到位，通常追求絕對控股，股權結構單一，致使運行不規范、反映不靈敏，難以應對復雜的市場環境，易受外部環境變化而舉棋不定和決策失誤，風險重重。這時，釋放股權就是釋放風險。民企釋放股權、以小搏大，往往能搏出生機。有前瞻性的主動策劃焊管企業的股份制改造，重點探索資本、技術等要素的整合。優秀的企業通過購并提高它的市場集中度，獲得一定的定價能力來改進它的利潤率，實現經營狀況的好轉。焊管企業通過購并重組提高它的技術含量，擴大市場份額，然后拿到新三板去包裝上市，這是最好的脫胎換骨的投資。

2.6 轉移消化過剩產能

產能過剩和產業升級是所有制造業大國都面臨共性難題。如何化解，需要有國際視野。今后5年在轉移消化油氣管線焊管過剩產能上，對內必須堅持：停止審批焊管建設性新項目；減產或限產；對外必須堅持:產能國際轉移。

比較與借鑒，中國產能海外轉移既可走低端道路又可走高端道路。低端道路——通過“邊際產業”向發展中國家轉移，以獲得資源、合理避稅、消化過剩產能和轉移碳排放。高端道路——通過“優勢產業”向歐美發達國家擴散，以獲得技術、銷售網絡、規避“雙反”和主權財富保值增值。

    江蘇玉龍鋼管具有全球國際視野。玉龍鋼管作為國內油氣管道輸出商，較早布局海外市場，并在尼日利亞境內積累了豐富的供管經驗。尼日利亞是非洲能源資源大國，是非洲第一大石油生產和出口大國。截止2014年已探明石油儲量居非洲第二、世界第十；已探明天然氣儲量居非洲第一、世界第八。石油能源發展潛力巨大。玉龍鋼管連同合作伙伴投資5000萬美元，擬在尼日利亞設立玉龍鋼管（萊基）投資有限公司進行油氣輸送管道的生產和銷售：建設項目包括一條年產8萬噸的高鋼級螺旋埋弧焊管生產線及一條年產200萬平方米的防腐生產線。玉龍萊基生產線預計將在2016年度內建設完成，形成生產和銷售。同時，鑒于當地油氣管市場的巨大需求，公司還考慮配套相應的直縫埋弧焊接鋼管生產線。

三．焊管企業實行精細化管理

3.1產品管理的精細化

    對研發新產品的種類、系列、技術、標準都有明確的定位、詳細規劃和實施計劃。例如，規定新產品銷售額必須占每年總銷售額30%以上，不斷豐富產品線和細分市場。為確保產品的優良品質，對各種產品的制造標準和所要通過的認證也應有具體計劃和保證措施。

3.2生產管理的精細化

    在生產環節，對作業程序、效能進行改進，提高資源利用率。按照國際認證標準，如ISO9001品質管理系統、IEC/ISO17025實驗室認證的要求，對生產和研發的設備、流程進行改造。

3.3安全管理的精細化

    規定最高主管要親臨現場巡視，對部門每日和年度的安全宣導均有明確規定。規定員工每年接受環境、安全、衛生教育不少于50小時，并重視提升員工對環境、安全與健康的認知與緊急應變能力。

3.4員工管理的精細化

    制定詳細的《員工行為準則》，責權利明確到位。例如“不得與競爭者從事任何形式的合作”，“避免與供應商、經銷商或代理商之股東、眷屬、員工或其親友之間有著特殊的關系”等規定。

3.5客戶管理的精細化

    通過區域化生產、送貨系統以及區域性的運輸，準時將產品交到客戶手中；協助客戶彈性、機動生產，加速交易過程，節約流通成本和庫存成本。向客戶提供個性化服務，將技術人員或售后人員派往客戶公司，第一時間做好售后服務，以提供系統的解決方案。

四． 焊管+互聯網

    互聯網是企業轉型的工具，是一種更為快捷的傳遞信息的手段，有助于降低和消除信息的不對稱，提高信息的傳播速度和傳播量。

4.1 焊管平臺數據

    焊管+互聯網，利用信息通訊技術和互聯網平臺，讓互聯網和焊管企業深度融合，創造新的發展生態，新的技術升級，新的商業模式。從微觀層面看，企業采用新技術、新工藝，進行管理和組織創新改善等方式，都能提高全要素生產率；從宏觀層面看，就是要提高資源配置效率，實現生產要素自由流動。  

在工業互聯網下，大數據構成一個總體網絡制造技術經濟服務平臺，把焊管企業、原料供應商、用戶、金融機構、技術服務機構、科研設計機構、貿易機構、物流配送機構等，全部放到一個大平臺上，共同經營，共同盈利，共享成果。并且實現供需信息在平臺上互聯互通，通過電子商務信息，實現原料直接采購，產品直接銷售到用戶，省掉龐大的中間成本。另外，由于平臺大數據的支撐，產品規格和技術研發可以根據用戶需求提前進行，焊管企業的生產線也要達到信息化、智能化和自動化，能夠及時生產出所需的合格產品。同時，金融服務機構的介入，可以為平臺上的企業提供資金的快速支撐，實現產融結合。  

國內焊管+互聯網成功的案例是天津友發鋼管集團，友發鋼管資產重組后致力于供水排水領域，下轄三大生產基地，各品類鋼管生產線140余條，近千家經銷商，可及時為用戶提供各類產品。結合行業發展趨勢，將產品轉型定位為專用管，結合互聯網和國際市場，經過一年多的籌備，正式發布電商與電子物流計劃，宣布友發的互聯網戰略，即將引領焊管行業未來的發展趨勢。通過電子商務領域的推廣，將集中采購與電子商務和市場需要相結合，實現了降本增效，整合資源和產業升級等目標，拓展更廣闊的市場。結合“一路一帶”的國家戰略，即把國內基礎原材料的過剩產能轉出到國際市場，友發在2014年實現出口14.5萬噸，今年將達到18.5萬噸。出口的國家也從幾個國家迅速擴展到亞洲、歐洲、南美等66個國家。

“友發”牌熱鍍鋅鋼管和鋼塑復合管已通過ISO9001：2008國際質量體系認證，公司已通過ISO14001：2004環境管理體系認證和GB/T28001—2011職業健康安全管理體系認證，并由公司技術人員自主研發的11項創新項目被國家知識產權局認定為實用新型專利。

 4.2 焊管“智能生產”   

“工業4.0”概念即是以智能制造為主導的生產方法，將制造業向智能化轉型?，F代焊管企業質量管理和控制的核心是生產控制和信息系統，即其制管工藝流程系統控制和工藝與質量參數自動檢測系統相連接，從原材料到成品鋼管的生產全過程和各個中間階段實施不間斷的監控和存檔追索，記錄所有的質量數據和項目用管的技術數據，為鋼管生產提供持續的質量保證。

焊接過程通過多通道記錄儀對焊接參數進行了不間斷監控；如焊接參數（電流、電壓）發生異常，就對該參數突變位置進行標識，同時對下道工序（X射線檢查）給出管號及缺陷部位信息，使X射線及超聲波儀能夠準確定位探傷，同時提前告知焊工進行檢查。這樣，不僅消除了該缺陷，而且在下一根鋼管焊接之前進行必要的檢查和調整，以防止類似事故再發生。

歐洲鋼管公司采用激光實時監控鋼管的直線度和橢圓度，實現嚴格的管徑和壁厚尺寸公差以及等級的要求。歐洲先進的螺旋焊管預精焊機組，實現了鋼管的自動傳送，自動起、?；『秃附?，自動記錄焊接參數和信息等，產線操作人員極少。

結語

狄更斯的《雙城記》里面有一句名言：這是最好的時代，這是最壞的時代，這是智慧的時代，這是愚蠢的時代，用這句名言來對照我們現在的焊管行業，恰到其處。有不少焊管企業缺乏持續創新的觀念和動力，也有一些焊管企業盲目擴張，多處建廠，夢想成為行業霸主。

海爾的張瑞敏先生，他講過一句很絕的話，自殺重生，他殺淘汰。焊管企業要絕處逢生。我國焊管產能過剩的問題主要是一些民企無序擴張的問題，當然也有一些地方政府盲目追求GDP而不作為的問題，這一輪“去產能化”會波及很大一大部分焊管中小企業，主要是民企，這是趨勢所逼，也是形勢所逼，我們只有因勢利導，理性嚴謹，順勢而為，轉型升級，否則就會遭到市場否決下課。

機械制造業在德國工業界在世界上處于領先地位，該行業的特點是由中、小型企業組成，國際社會一直稱這種特點為“典型的德國結構”；象征著自主的企業文化，代表著德國企業家的獨立、創造性和自由主義哲學。所以我們應該學習“理性嚴謹”德國制造的核心文化。

焊管企業在“專業化，精細化，特色化，新穎化”指導思想下，依托產業基礎，豐富的信息，資本，人才等資源優勢；以高技術含量，高附加值為特征；專注細分市場，堅定目標，苦練內功，做精做強，將會拼發出旺盛的生命力和持久力。