2.4 煤炭用管

2017年1-11月全國煤炭產量31.36億噸，同比增長3.7%；出口747萬噸，下降6.9%，進口24817萬噸，增長8.5%。按《煤炭工業發展“十三五”規劃》，在2016年-2020年期間，我國煤炭消費比重將下降到58%左右，化解淘汰落后產能8億噸（其中2017年退出產能1.5億噸），通過減量置換，和優化布局增加先進產能5億噸，推動我國煤炭向集約、高效方向發展。根據《安全生產“十三五”規劃》，化解過剩產能的重點領域為高瓦斯、煤與瓦斯突出不安全等因素的中小煤礦（9萬噸-15萬噸以下）有序退出。

在增加先進產能5億噸的推動下，年產1000萬噸特厚煤層綜放開采設備等國產化并推廣應用，煤炭大型機械化進一步提升，綜采設備（掘進機、采煤機、液壓支架、刮板運輸機、皮帶運輸機）的需求不斷增長。根據《能源發展戰略行動計劃》（2014-2020年），我國將重點建設晉北、晉中、晉東，陜西、神水，黃隴、寧東、魯西、兩淮、云貴、翼中、河南，內蒙和新疆14個億噸級大型煤炭基地，產量占全國總產量95%，又據《天然氣“十三五”發展規劃》，指出煤炭向清潔能源方向發展，“加強煤層氣開采，重點建設山西沁水、內蒙鄂爾多斯、貴州畢水等煤層氣產業基地，到2020年煤層氣地面抽采量達到100億立方米，同時推進煤礦瓦斯氣規?；_采?！睋嘘P文獻，到2020年煤礦瓦斯氣抽采量可達80億立方米左右?！栋踩a“十三五”規劃》強化煤礦優先推行瓦斯抽采區域治理，促進煤礦瓦斯規模高效抽采和梯級利用，新建、改擴建應整合技改礦井全面實現機械化、信息化，減少井下作業人員，重點是大型礦山開采自動化，井下大型固定設施無人值守等安全智能化。

煤炭行業用管主要是礦井支柱子用管和煤機用管兩大類，前一類有單體液壓支柱管和液壓支架管，后一類有刮板（皮帶）運輸機托輥管。此外，通風、給水、排水也大量用管。至于煤化工和煤制氣用碳鋼管、不銹鋼管、合金鋼管等。這里要介紹寶鋼研制全球最大的高8.8米的大型輕量化液壓支架，達到減重14%，實現了液壓支架向大采高、大阻力、輕量化的要求。華菱衡鋼研制的φ711毫米*6.3毫米油缸用于生產全球最高的液壓支架。高端液壓支架是煤礦采掘設備的核心，預計2018年需求量可達25000架，消耗鋼材約50萬噸。參考2012年我國煤炭產量36億噸，鋼管用量350萬噸，2018年煤礦產量預計在35億噸左右，與2012年相似，因此評估2018年煤礦行業用鋼管量約300萬。

2.5 房地產用管

2017年房地產市場景氣指數1-10月份從100.75上升到101.49，處于適度景氣水平。1-10月全國住宅投資61871億元，同比增長9.9%，受房地產調控政策嚴厲的影響，商品房銷售面積增速逐步下滑，1-10月全國房地產銷售面積130254萬平方米，同比增長8.2%，比去年同期下降18.6個百分比。住宅銷售增速比商品房下滑更快，1-10月住宅銷售112244萬平方米，同比增長5.6%，比去年同期下降11.4個百分點。70個城市房價同比漲幅持續回落，15個熱點城市房價繼續上漲。房地產開發投資增速平穩，1-10月全國房地產投資90544億元，同比增速7.8%；住宅開發投資高位增長，全國住宅投資61871億元，同比增長9.9%；1-10月全國土地購置面積19048萬平方米，同比增長12.2%；房屋新開工面積145127萬平方米，同比增長9.6%。在2017年房地產態勢的基礎，展望2018年房地產市場有如下幾個特點：一是房地產市場調控必然繼續執行，但房地產投資回落幅度有限；二是大力發展公租房及共有產權房等住房供給；三是全國房貸利率有明顯的抬升，使棚戶區改造貨幣化力度趨勢使刺激作用遞減。據規劃，2018年棚戶區改造規模580萬套，略低于2016年和2017年的600萬套?？傊?018年的房地產市場將會是供求雙方博弈最為嚴重的一年，預計2018年房地產投資的增速放緩至5%左右，住宅投資放緩至增速7%左右。這對于房地產用鋼量的增長稍有影響。

如何評估2018年房地產用鋼管量？以2015年的數據為基礎，2015年全國房地產開發投資約10.6萬億元，房屋新開工面積約18億平方米；預計2018年的上述兩方面的數值略有增加。由此，參照2015年房地產用鋼管量，住宅用的水煤氣鍍鋅焊管（含消防用管）約400萬噸；不銹鋼管、鋼塑復合管約100萬噸；建筑用腳手架更新用管約150萬噸；城市給排水、供熱用管（包括新建及改造更新舊管）約350萬噸，以上共計1000萬噸。

2.6鋼結構用鋼管

這里所指的鋼結構是包括鋼結構住宅、大型鋼結構場館（展覽館、體育館、博物館、電影院、戲院等）工業建筑、工廠廠房、城市立交橋、城市景觀如電視塔、大型商用寫字樓等。例如華菱衡鋼生產的φ600毫米*（30/40/50毫米）無縫鋼管用于阿聯酋迪拜150米高建筑及Q345B無縫鋼管用于貴州惠水縣鳥巢體育場館的立柱。這里所指的鋼管包括無縫鋼管、焊接鋼管和冷彎型鋼的方矩形管、異型管等。按“十三五”規劃，鋼結構產量要在2020年達到1億噸。據鋼結構行業統計，鋼管在建筑鋼結構的用量占比約14%，屆時鋼結構用鋼管量達到1400萬噸。當然，這幾個只是個期望值，例如，我國鋼結構住宅領域面臨缺乏鋼結構體系和匹配圍護體系、防火防腐技術和高效裝配化連接等共性關鍵技術的產業化解決方案；一體化可復制推廣的產業化工程示范等瓶頸等問題，因此評估2018年鋼結構的鋼管應用量為500萬噸，這里不包括鐵路、公路的橋梁及場館的用鋼管量，也不包括機場航站樓鋼結構中的用鋼管量。

在大型建筑主體的鋼管結構中，無縫鋼管用量占25%，規格≤φ600毫米;直縫埋弧焊管量占65%，規格≤φ800毫米；高頻直縫焊管占10%，規格≤φ219毫米。方矩形管一般在F300×300-F500×500毫米。鋼級一般在Q345到Q390。

2.7交通運輸用管

這里講交通運輸指的是鐵路、公路、民航和城軌。

①鐵路用管

我國目前已經初步形成“四縱四橫”高鐵網絡：“四縱”包括京滬、京港、京哈和杭?？瓦\專線；“四橫”包括徐蘭、滬昆、青太、滬漢蓉高速鐵路 。預計“四縱四橫”高鐵網絡將于2018年全面建成。

2016年7月20日國家發展改革委公布了《中長期鐵路網規劃（2014年調整）》到2020年我國高鐵總里程將達3萬公里，遠期鐵路網將建成“八縱八橫”主通道："八縱"通道包括沿海、京滬、京港(臺)、京哈-京港澳、呼南、京昆、包(銀)海、蘭(西)廣通道。"八橫"通道包括綏滿、京蘭、青銀、陸橋、沿江、滬昆、廈渝和廣昆通道。除國家層面以外，地方高鐵也在與上述國家主干網互相連通，如廣東省有本省的鐵路網的“十三五”規劃中形成本省的高鐵網絡，鐵路運營里程達2000公里，又如江蘇省的鐵路網絡，在“十三五”期間建成“三縱四橫”網絡達4000公里，其中高鐵達2000公里，河南與河北省在“十三五”期間各自達到高鐵運營里程為2000公里。預計2017年-2020年新增高鐵投資規模約13920億元。2018年完成鐵路投資7320億元。

2018年高鐵基本建設拉動鋼管需量估計為150萬噸，其中由四個方面組成：一是候車大廳，二是鐵路橋梁，三是鐵路車輛，四是接觸網支撐桿。前三個方面均為鋼結構，例如候車大廳都是大跨度鋼結構，其中管材約占4%，型鋼包括冷彎型鋼占20%，鐵路橋梁為鋼結構，其中鋼管用量視結構型式而異，例如成都至貴陽高速鐵路西溪河大橋，全長493.6米，最高橋墩為60米，橋面至谷底深度260米，采用跨度為240米的上承式鋼管混凝土拱橋新型結構，于是用鋼管就較大。鐵路車輛為降低自重，其鋼結構體采用冷彎型鋼較普遍；接觸網支撐桿過去采用鋼筋混凝土構件，現在都是用高頻焊管或冷彎型鋼構件。鐵路用鋼從材質來看，總體要求是高強度、高韌性、可焊性以及抗震耐火，耐候等性能，在北方寒冷地區，還要考慮耐低溫性能。

②公路用管

國家發展改革委和交通部聯合印發《交通基礎設施重大工程建設三年行動計劃》指出2016年-2018年公路建設擬重點推進54個項目的前期工作，新建、改擴建高速公路6000公里以上。2018年公路水運投資1.8萬億元，國家發展改革委和交通運輸部聯合發布《關于進一步貫徹落實“三大戰略”發揮高速公路支撐領域作用的實施意見》，在更高層次、更高水平上構筑京津冀、長三角、珠三角城市群高速公路網，加快建設長江中游、成渝、滇中、黔中以及“一帶一路”兩大核心區的高速公路網，同時推進連接沿邊口岸的高速公路建設，和連接沿海、沿江及航空港口的高速公路建設。除國家計劃外，許多省市也在建設省內高速公路，如果廣東省將有15個高速公路項目建設，投資850億元；到2020年陜西公路網將突破18萬公里，四川省有高速公路16個項目在建；海南“十三五”全面建成1200公里高速公路，遼寧“十三五”將新建高速公路234公里等。公路橋梁多數為鋼筋混凝土構造，近年來在逐步推廣鋼結構公路橋。如黑龍江哈爾濱松花江現代化公鐵兩用橋，長江上的公路鋼結構橋建設也在提速，湖北省就有六座長江公路大橋要在近年內建成。山東省長清、濟齊二座黃河公路大橋在建，湖南湘潭市跨湘江就6座鋼結構工路橋在建設，使用的就是華菱衡鋼產的鋼材。

公路建設用鋼管主要是三個方面，一是高速公路大橋，也有用鋼管結構，例如世界上最長的鋼管桁架公路橋，就是四川雅安瀘沽高速公路干海子大橋，全長1811米，寬24.5米，最高橋墩107米，用鋼管達萬噸。二是公路及橋面護欄版、板、立柱、隔聲屏、波紋板用鋼管或冷彎型鋼，例如，唐鋼冷彎型鋼Q345D矩形管用于蕪湖長江公路二橋建設。三是公路客站大樓鋼結構也大量用鋼管。評估公路用鋼管量，以公路護欄板為例，每公里需鋼管約8.0噸。因此2018年公路用鋼管量約100萬噸。

③城軌用管

按照“量力而行，有序發展”的原則，推薦城市地鐵、輕軌交通系統的建設，到2017年，我國即將開建的城市軌道工程項目大約有50個，運營總里程約3000公里。有上海規劃的9條線路19號線、20號-21號線（一期工程）、13號線的西延伸線和軌道交通嘉閔線、崇明線和機場聯絡線，預計到2020年上海軌道交通總里程約達到800公里。北京-雄安城際高鐵2018年2月正式開工，全場92.4公里，北京開通昌平線南延工程、15號線東延工程、CBD線工程。深圳啟動5號和6號線二期工程、3號線三期東延工程。南京、天津、濟南、福州、合肥、貴陽、南寧、烏魯木齊市等十多條軌交線路也同時啟動，按2016年12月29日發布《中國交通運輸發展》白皮書，到2020年基本建成京津翼、長三角、珠三角、長江中游、中原、成渝、山東半島城市群城際鐵路網及城市軌道交通網。不過2017年停止城市在建的軌道工程項目有包頭市、呼和浩特市等，還有一些城市的軌道工程的規劃在調整，縮小規模，這是在貫徹“量力而行”的原則。

預計到2020年，城軌車輛密度約7.2輛/公里，城軌車輛擁有量達到5萬輛，“十三五”期間可能增加128%。城軌用鋼管的部位主要是車站和車輛以及鋼管樁，用鋼管量參照2015年的數值，由于存在一些不確定的因素，評估2018年城軌用鋼管量約80萬噸。

④航空用管

2016年5月國務院發布《關于促進通用航空業發展的指導意見》，2017年2月，民用航空局制定《通用航空“十三五”發展規劃》，預計到“十三五”末，我國將有干線機場260個，通用機場500個以上，投資規模將在1.5萬元左右，可拉動用鋼1500萬噸。其中2016-2018年機場建設推進50個項目建設前期工作，新建機場有北京新機場；河北省民用機場將達到9個，除現在投運的5個外，在建的有4個；長江經濟帶有重慶建設龍興通用機場，永川大安通用機場；合肥規劃建設巢湖、濱湖、長豐、白山4個通用機場；寧波建設寧海通用機場；云南建設隴川通用機場等。機場建設例如首都和昆明新機場航站樓等都是用鋼結構，首都新機場為世界最大的鋼結構航站樓，用鋼管4萬多噸，φ168-457毫米，80%為包鋼所生產。鋼結構中用鋼管占比較大，例如，青島膠東國際機場航站樓主體鋼結構用鋼1.1萬噸，其中用無縫鋼管3600噸，包括φ89-425毫米，共20多種規格，90%為包鋼所產。此外，航空機場供油管線管工程是機場建設的生命工程，例如，寶鋼精品鋼管助力北京新機場建設，評估機場用鋼管約70萬噸。

如上所述，交通運輸用鋼管有高鐵用管150萬噸，公路用鋼管100萬噸，城軌用鋼管80萬噸，航空用鋼管70萬噸，由此2018年交通運輸用鋼管為400萬噸。