于云靖，寶鋼股份有限公司鋼管條鋼事業部

2015年鋼管企業經歷了產能過剩、市場不景氣銷售極其困難的一年，2015年也是十二五的最后一年，2016年，即將步入十三五，在十三五期間，與鋼管行業關聯度很高的下游行業又有什么值得關注的動向，國家的經濟政策又有什么變化，這一切都是鋼管行業的非常關注的。

鋼鐵行業正在經歷著產能過剩的痛苦過程，但是我國的經濟體量已非前幾年可比，市場的需求量仍然很大。市場供求關系的變化也意味著我們的用戶有了更多的選擇權，用戶對產品的要求也更高，那種批量、大路、低價的生產策略也許已經不太適合當前的市場形勢。因此，與用戶深入的開展合作，根據用戶需求的變化，快速調整生產銷售策略，在產品的生產管理、質量管理、物流管理、服務上及時的做出反應，快速響應用戶的需求，與用戶深度的開展合作才是我們鋼管企業的生存之道。

在這里我們收集整理了“十三五”期間下游行業對我們鋼管關聯度很高的一些行業的動態情況，值得我們密切關注，供大家參考。

一、天然氣管道及管網

十三五期間中國的天然氣仍然有很大的發展空間，無論是從經濟發展對能源的需求，還是環保對能源的要求來看，減少煤炭消耗，增加天然氣的消費都是不二的選擇。

受我國資源條件的限制，我國一直采取的是以煤炭為主的能源策略，煤炭一直占我國能源消費的80%左右，煤炭消耗每年近37億噸。但是，這一政策無論是從資源供給和環境的壓力來看，都是不可持續的。近二十年，我國所建設的以天然氣輸送為主的長輸管線已經由最初的不足4萬公里至目前達到12萬公里，天然氣消費量也由不足600億立方米大幅增長至2014年底的1830億立方米，增長量均超過3倍，但相比我國的國土、人口，無論是管線管網總量還是管網的完善程度仍然差距很大，不足以支撐我國未來對天然氣需求的增長和穩定的消費。前兩年的“氣荒”和2015年的氣源“過?！本褪且粋€明顯的例證。目前，國家已出臺或擬出臺的多項政策規劃中對2020年我國天然氣市場消費量進行了估算。根據國家發展改革委印發的《國家應對氣候變化規劃（2014-2020年）》，國家將從多個方面穩定天然氣消費市場。到2020年，國內天然氣消費量規劃達到3600億立方米。因此，十三五期間天然氣管網的建設和完善仍將會是一個重點。

除了天然氣管網的完善化，未來天然氣消費增長的動力預計也將來自天然氣代煤，盡管2015年中國的天然氣需求增長大幅放緩，但“十三五”期間，在發電領域和分散用煤領域，天然氣代替煤炭是大勢所趨，發展潛力巨大。預計“十三五”期間我國新增氣代煤的需求量將達到1126億立方米，2020~2025年替代潛力將接近1600億立方米，替代方式以熱電聯產為主，燃氣鍋爐、窯爐為輔。

十三五規劃，我國的天然氣管網到2020年達到“一張網、四格局、四通道、五樞紐、六庫群、八區域”的統一、開放、競爭、有序的天然氣市場格局。[1]

（1）“一張網”管輸體系。

在已經建成的管網基礎上，完善以西氣東輸系統、陜京線系統、川氣東送、新粵浙、中緬管道為主的基干管網，以及蘭銀線、蘭銀復線、淮武線、中貴線、冀寧線為聯絡線的全國“一張網”的管輸體系。

（2）四大供氣格局。

完善以寧夏中衛、湖北、河北永清三區域為主的天然氣供配樞紐站，實現“西氣東輸、北氣南下、海氣登陸、就近供應”的四大供氣格局。

（3）四大進口通道。

建成以西部中亞進口管道氣、南部中緬進口管道氣、北部中俄進口管道氣、東部進口LNG的四大戰略進口通道。

（4）五大樞紐中心。

未來我國天然氣管網將逐步形成五大樞紐中心，即上海、廣東、寧夏中衛、湖北和河北永清。其中：寧夏中衛、河北永清、湖北樞紐作為統一基干管網的連接點實現不同管道、不同主體之間的互聯互通，上海、廣東樞紐作為不同氣源的交匯點實現不同氣源、不同氣質之間資源的互通互配。

（5）六大地下儲氣庫群。

建設以中原、華北、東北、長慶、西北、西南地區的六大地下儲氣庫群。

（6）八大區域性市場。

基本形成環渤海、長三角、川渝、珠三角、中西部、中南部、東北和西北地區的八大區域性市場，實現進口管道氣與市場、LNG接收站與市場、產氣區與市場、地下儲氣庫與市場、產氣區與地下儲氣庫等之間的無縫鏈接。注重川渝與中南部市場之間的銜接，構建以長江中上游流域為主要LNG運輸通道、內河運輸為補充的LNG與管道氣并重的運輸體系，著力打造長江中上游地區天然氣市場。同時，應注重發展“一區一帶”，即川渝經濟區和長江經濟帶。川渝經濟區是目前全國天然氣“自產自銷”和消費量最大的地區，應充分發揮資源優勢，通過深化價格等方面改革，做好做大；而且，應注重川渝與中南部市場之間的銜接，構建以長江中上游流域為主要LNG運輸通道、內河運輸為補充的LNG與管道氣并重的運輸體系，著力打造長江中上游地區天然氣市場。

通過天然氣市場、資源、基礎設施的同步規劃、同步建設、同步使用，基本形成上中下游供、網、銷一體化的市場體系，實現天然氣產業鏈各個環節協調發展的最終目標。

目前，國際上的天然氣價仍然呈下降趨勢，有預測說未來中國的氣價可能在現有水平上下降50%。天然氣市場化的運作將可以有效的將天然氣氣價格的下降傳導給下游消費者，進一步促進天然氣的消費。

存在問題：

1、十二五期間，管道的建設三桶油之間是各干各的，相互之間協調很少。管道建設運營的主力是中石油。一直有消息稱國家要整合管網資源，中石油也在近期整合了旗下的管網，但中石化中海油如何整合還沒有正式方案出臺。整合管網的傳言不但對未來管道如何發展有影響，也對近期的管道規劃建設產生了影響。對于如何整合以及對管道未來的發展的影響還需要深入的關注。

2、國內的天然氣的市場化遠遠不夠，國際氣價的降低，在我國由于設施的問題和高企的輸送成本未能及時的傳導給用戶。高高的天然氣價格和目前的資源分配方式很大程度上限制了天然氣的消費。2014年冬季時各地還發生不同程度的“氣荒”，而2015年天然氣資源就過剩100億，這種情況無論如何也是不合理的。國家已經注意到這個問題，并有意向建立天然氣的區域市場，實現市場化的運作。但十三五期間何時可以理順天然氣的價格機制，真正的實現市場化運作還有待國家相關政策措施的出臺，真正的市場化運作仍然需要時間。

3、天然氣管道無論是主干線還是支線管網，基本采取招投標的方式來進行建設，以項目管理的方式進行管理。在目前這個嚴峻的經濟形勢下，為盡可能的爭取合同，要求我們鋼管企業對于可能的建設項目要提早跟蹤提早介入，我們的銷售人員每人都應成為項目經理，最好在項目規劃階段就介入項目的跟蹤管理，深入與用戶進行交流，吃透用戶的技術要求，并嚴格的落實到生產線上，落實用戶的施工進度要求，組織好我們的生產交付的進度。既要及時服務好用戶，及時的提供優質的產品及服務，也要嚴控費用的支出。運作這樣復雜項目供貨的能力，也反應了企業真正的管理水平。只有與用戶深入的配合，取得用戶對產品及服務的信任，才能真正長久的贏得用戶。當然，在中國的現有環境下，招投標中的不規范操作，人為干預等仍然難以避免，鋼管企業也應有應對措施。

4、地方管網的建設市場呈現多頭競爭的亂象，這也與城市發展的盲目性有關，多家燃氣公司互不協調相互競爭，地方的干預也難以避免。也由于輸送壓力低，所用的鋼管管徑小，技術要求不高，可生產的廠家更多，鋼管企業間相互低價競爭更為激烈；在這樣的市場環境下，惡意競爭、拖欠貨款的事層出不窮。鋼管企業如需要介入這個市場，則必須對這個市場有充分的了解。

二、核電

“十三五”規劃的建議中，進一步明確了安全高效發展核電的思路。李克強總理也強調，核電、高鐵及智能電網是中國向外力推的三張名片。是“一帶一路”發展的核心產品。

目前我國在運核電機組27個，在建核電項目26個，在建機組規模世界第一，截止2015年，總裝機容量2608萬千瓦,，總裝機規模位居世界第四。按照《核電中長期發展規劃》，2020年中國規劃裝機容量達到5800萬千瓦，在建3000萬千瓦，2015至2020年間預計年均開工核電機組6臺左右。在新開工的機組中，曾經為我國核電發展立下汗馬功勞的二代加核電將謝幕，三代核電將成為“十三五”核電發展的主流路線。[2]

按照相關政策規定，二代核電站此后將不會再在中國大陸地區開工建設。此后，以AP1000和華龍一號為代表的三代核電技術將在未來中國核電大規模發展中，接替二代核電技術成為我國核電站的主角。

我國核電企業通過二代核電機組的批量化建設掌握了核電站的設計技術和裝備制造工藝，絕大部分核島主設備均實現了國產化，中廣核董事長賀禹在接受采訪時曾說，我國已實現二代改進型核電設備的全面國產化，國產化率達到85%，并且達到了8~10臺套的批量制造產能，核電運營業績已達到并保持在世界先進水平。

據測算，未來5年，中國核電用鋼的總需求在40萬噸左右，其中低合金碳鋼板約占65%，鋼管占10萬噸，特鋼占2.2萬左右。

中國將使用的三代技術主要包括：從美國引進的AP1000、在AP1000基礎上自主研發的CAP1400及自主打造的華龍一號。其中，AP1000已經被確認為國內的主流技術。中國已經在浙江和山東兩地各投入建設了兩臺AP1000機組，作為日后其他新建項目的示范工程。

中國正加快核電站設備出口。國有核電巨頭中國核工業集團（CNNC）與阿根廷政府簽署了中國自主設計的“華龍一號”核電技術出口合同。中國國家主席習近平10月訪問英國之際，英國政府決定引進的核電技術也是“華龍一號”。此外，中國與巴基斯坦、肯尼亞、羅馬尼亞也在進行核電設備出口談判。中國與阿根廷達成協議的是，向建于布宜諾斯艾利斯省的核電站提供設備，投資總額約為60億美元，其中38%來自中方。該座核電站計劃引進中國自主開發的、輸出功率為75萬千瓦的第三代反應堆技術和相關設備。中核集團也在跟巴基斯坦進行談判，將向巴方出口同一型號的5座核電站設備，金額達到150億美元。中核集團還與法國核電巨頭阿?，m公司就核燃料循環利用技術進行合作談判。據說也考慮實施資本合作。

此外，與中核集團共同開發了“華龍一號”的中國廣核集團（CGN），則于9月同肯尼亞政府簽署了有關核電合作的備忘錄。廣核集團還在跟羅馬尼亞政府進行核電技術出口談判。

與現有核電站相比，采用中國核電技術的最大優點在于，可以節約三分之一的成本。另外，中國政府在推銷核電技術時，還把低息融資的資金援助與之配套。附加條件是，工程建設要由中國企業承擔。

根據中國提出的“一帶一路設想”范圍內，預計到2030年，將有約60個國家共計建設200多座核電站。

目前，中國已經形成核電設備制造產業鏈，設備國產化生態圈：以中國一重、中國二重和上海上重為產業龍頭的大型鑄鍛件和反應堆壓力容器制造基地；以哈爾濱電氣、東方電氣和上海電氣為產業龍頭的核電設備制造基地；以沈陽鼓風機集團、中核蘇閥和大連大高閥門為代表的核級泵閥制造基地。整個核電工程國產化生態圈涉及的5400多家企業都將從核電復蘇中受益。

存在問題

1、目前，引進的三代核電AP1000目前還在建設中，還沒有運行實績。因此，三代核電的可靠性安全性還未得到實際驗證。引進消化并擁有自主知識產權的CAP1400及“華龍一號”同樣有這一問題。

2、核電安全可靠性要求高，因此，在高壓鍋爐鋼管和壓力容器生產中有著良好聲譽的老牌鋼管企業可能更具有優勢，對于新進企業而言，可能進入難度比較高。

3、目前我國建設的二代核電，已經實現了80%以上的國產化，初步形成了一個約由5400家企業組成的核電設備部件供應體系，加入這個體系越早的企業，越有優勢。三代核電的國產化又提供了新的機會，相關的鋼管企業必須跟上核電發展步伐。

4、核電所有的產品，檢驗、資質人才的要求比較高，管理也比較嚴格，對生產管理體系的要求也會比較高，產品生產記錄要求比較全，可追溯性要求比較高，因此，要想介入核電用管的生產，必須有相當水平的管理，并要獲得核電安全的認可。

三、?；蟀徇w

天津“8·12”事故后，各地?；菲髽I搬遷改造大大提速。隨著國家城鎮化進展的加速和原有規劃建設的問題，各地的許多?；髽I由于城市規劃變更以及城鎮化快速發展導致安全距離不足而需要搬遷，做好這項工作，關系到工業化和城鎮化能否良性互動發展。

據了解國家工信部已經將?；飞a企業搬遷改造項目列入國家專項建設基金支持范圍，并放寬了項目開工年限和投資限制要求。初步估計全行業搬遷改造項目總投資超過8000億元，可帶動約4000億元的機械設備需求和600億～800億元的信息化改造需求。

截至11月底，工信部、國家發改委等共征集到?；钒徇w改造項目1350個、總投資6000多億元。目前，已從各地上報項目中遴選了3批共238個項目，納入專項建設基金支持范圍，涉及總投資2750億元。[3]

國務院領導和工信部、國家發改委等政府主管部門對此高度重視，已經開展了一系列工作，出臺了相關政策措施。如對?；菲髽I布局、搬遷情況、存在問題等進行現場調研，召開座談會，初步摸清了全國主要?；樊a區的現狀，并編制完成了《推進城鎮人口密集區高風險?；飞a企業搬遷改造工作方案》。該《工作方案》已于11月初發給有關部門公開征求意見。

《工作方案》提出，搬遷改造的企業，主要包括安全防護距離不滿足要求，以及處于居住、商業區等敏感區域的企業。到2020年，上述城鎮人口密集區內高風險?；飞a企業原則上全部啟動搬遷改造，到2025年前全部關閉，搬遷改造項目全部進入安全環保設施齊全的園區。在專項建設基金安排上，放寬了項目開工年限要求，對2015年以前開工的項目，只要進度不超過70%，也將納入支持范圍。項目投資限制由以往設定的3億元，放寬到1億元以上，以推進中小企業的搬遷改造。

工信部、國家發改委等遴選出的238個?；钒徇w改造項目，按區域劃分，東部地區有90個，占項目總數的37.8%，主要集中在山東（42個）、河北（17個）和遼寧（17個）等省份；中部地區有100個，占項目總數的42%，主要集中在安徽（26個）、河南（19個）、湖南（16個）、湖北（14個）等省份；西部地區有48個，占項目總數的20.2%，主要集中在四川（11個）、重慶（22個）等地。

按投資規模劃分，20億元以上項目30個，占項目總數的12.6%；5億~20億元項目107個，占項目總數的45%；5億元以下項目101個，占項目總數的42.4%。

工信部強調，?；菲髽I搬遷改造不是簡單的異地重建，更要促進企業和產業跨上新臺階。在實現產品、技術升級的同時，要通過信息化、自動化、智能化改造，提高企業本質安全水平；搬遷企業必須進入化工園區，園區的本身安全就顯得極為重要，要盡快發布《關于促進化工園區規范發展的指導意見》，開展智慧化工園區試點工作；要重視開展搬出場地的治理工作，防范“毒土地”的風險隱患。

存在問題：

1、就象國家工信部所說，?；髽I的搬遷不是簡單的企業異地重建，所涉及的方方面面的關系相當的復雜，很可能涉及的利益關系也會相當的多。推測可能國家級的大項目，因為有國家專項資金的支持以及地方政府的支持，推動起來可能會相對的快一些，一些地方小項目推動相對可能會更困難一些。因此，鋼管企業必須隨時跟蹤掌握相關的?；髽I搬遷項目動態，及時的開展工作才有可能有機會。

2、化工園的建設所需要的鋼管批量小而數量雜，規格品種復雜，可能對一些具備配送功能的鋼管企業更有優勢。

3、鋼管企業對化工園建設應該有長遠的考慮，化工企業一旦入駐需求就將是長期的。因此，鋼管企業要從長遠來考慮需求。